Chipotle Mexican Grill vs. McDonald's
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- McDonald's is het grootste bedrijf, met $26,9 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $11,9 mld bij Chipotle Mexican Grill, ongeveer 2,3 keer zoveel.
- Chipotle Mexican Grill liet de omzet sneller groeien (5,4%, tegenover 3,7%).
- McDonald's hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 46,1%, tegenover 16,2%).
- McDonald's zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 26,7%, tegenover 12,1%).
- Chipotle Mexican Grill haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (73,7%, tegenover 25,4%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Chipotle Mexican Grill: een koers-winstverhouding van 25,2x tegenover 20,2x bij McDonald's.
| Laatste boekjaar | CMG · BJ25 | MCD · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $35,2 mld | $176,7 mld |
| Omzet | $11,9 mld | $26,9 mld |
| Vrije kasstroom | $1,4 mld | $7,2 mld |
| Nettowinst | $1,5 mld | $8,6 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 5,4% | 3,7% |
| Groei over 5 jaar | 14,8% | 7,0% |
| Verandering aantal aandelen | −2,5% | −0,8% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 16,2% | 46,1% |
| Nettomarge | 12,9% | 31,9% |
| FCF-marge | 12,1% | 26,7% |
| Rendement op kapitaal | 73,7% | 25,4% |
| Rendement op eigen vermogen | 47,4% | — |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$1,0 mld | $42,3 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | −0,5x | 3,3x |
| Dividend en inkoop | $2,4 mld | $7,2 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 25,2x | 20,2x |
| Piotroski F-score | 4 | 6 |
FY16
CMG $3,9 mld
MCD $24,6 mld
FY17
CMG $4,5 mld
MCD $22,8 mld
FY18
CMG $4,9 mld
MCD $21,3 mld
FY19
CMG $5,6 mld
MCD $21,4 mld
FY20
CMG $6,0 mld
MCD $19,2 mld
FY21
CMG $7,5 mld
MCD $23,2 mld
FY22
CMG $8,6 mld
MCD $23,2 mld
FY23
CMG $9,9 mld
MCD $25,5 mld
FY24
CMG $11,3 mld
MCD $25,9 mld
FY25
CMG $11,9 mld
MCD $26,9 mld
CMG
MCD
FY16
CMG 0,9%
MCD 31,5%
FY17
CMG 6,1%
MCD 41,9%
FY18
CMG 5,3%
MCD 41,5%
FY19
CMG 8,0%
MCD 42,5%
FY20
CMG 4,9%
MCD 38,1%
FY21
CMG 10,7%
MCD 44,6%
FY22
CMG 13,4%
MCD 40,4%
FY23
CMG 15,8%
MCD 45,7%
FY24
CMG 16,9%
MCD 45,2%
FY25
CMG 16,2%
MCD 46,1%
CMG
MCD
FY16
CMG $96,3 mln
MCD $4,2 mld
FY17
CMG $251 mln
MCD $3,7 mld
FY18
CMG $334 mln
MCD $4,2 mld
FY19
CMG $388 mln
MCD $5,7 mld
FY20
CMG $291 mln
MCD $4,6 mld
FY21
CMG $840 mln
MCD $7,1 mld
FY22
CMG $844 mln
MCD $5,5 mld
FY23
CMG $1,2 mld
MCD $7,3 mld
FY24
CMG $1,5 mld
MCD $6,7 mld
FY25
CMG $1,4 mld
MCD $7,2 mld
CMG
MCD
FY16
CMG —
MCD 23,0%
FY17
CMG —
MCD 25,0%
FY18
CMG —
MCD 28,0%
FY19
CMG —
MCD 27,8%
FY20
CMG 31,0%
MCD 22,0%
FY21
CMG 56,4%
MCD 32,6%
FY22
CMG 65,6%
MCD 27,6%
FY23
CMG 73,0%
MCD 31,6%
FY24
CMG 73,1%
MCD 27,4%
FY25
CMG 73,7%
MCD 25,4%
CMG
MCD
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.