Collegium Pharmaceutical vs. Innoviva
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Collegium Pharmaceutical is het grootste bedrijf, met $781 mln omzet in boekjaar 2025 tegenover $411 mln bij Innoviva, ongeveer 1,9 keer zoveel.
- Collegium Pharmaceutical liet de omzet sneller groeien (23,6%, tegenover 14,7%).
- Innoviva hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 39,8%, tegenover 23,0%).
- Innoviva zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 47,6%, tegenover 42,0%).
- Collegium Pharmaceutical haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (53,4%, tegenover 17,9%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Collegium Pharmaceutical: een koers-winstverhouding van 18,5x tegenover 5,0x bij Innoviva.
| Laatste boekjaar | COLL · BJ25 | INVA · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $746 mln | $1,5 mld |
| Omzet | $781 mln | $411 mln |
| Vrije kasstroom | $328 mln | $196 mln |
| Nettowinst | $62,9 mln | $271 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 23,6% | 14,7% |
| Groei over 5 jaar | 20,3% | 4,1% |
| Verandering aantal aandelen | −1,8% | 14,3% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 59,4% | 74,8% |
| Operationele marge | 23,0% | 39,8% |
| Nettomarge | 8,1% | 65,9% |
| FCF-marge | 42,0% | 47,6% |
| Rendement op kapitaal | 53,4% | 17,9% |
| Rendement op eigen vermogen | 23,7% | 29,1% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$149 mln | −$293 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | −0,4x | — |
| Dividend en inkoop | $25,1 mln | $4,5 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 18,5x | 5,0x |
| Piotroski F-score | 6 | 6 |
FY16
COLL $1,7 mln
INVA $134 mln
FY17
COLL $28,5 mln
INVA $217 mln
FY18
COLL $280 mln
INVA $261 mln
FY19
COLL $297 mln
INVA $261 mln
FY20
COLL $310 mln
INVA $337 mln
FY21
COLL $277 mln
INVA $392 mln
FY22
COLL $464 mln
INVA $331 mln
FY23
COLL $567 mln
INVA $311 mln
FY24
COLL $631 mln
INVA $359 mln
FY25
COLL $781 mln
INVA $411 mln
COLL
INVA
FY16
COLL −5.498,7%
INVA 81,6%
FY17
COLL −265,0%
INVA 84,5%
FY18
COLL −7,4%
INVA 91,3%
FY19
COLL −8,0%
INVA 94,4%
FY20
COLL 18,1%
INVA 95,4%
FY21
COLL 6,4%
INVA 95,7%
FY22
COLL 7,2%
INVA —
FY23
COLL 29,5%
INVA 36,7%
FY24
COLL 26,9%
INVA 46,5%
FY25
COLL 23,0%
INVA 39,8%
COLL
INVA
FY16
COLL −$75,5 mln
INVA $60,7 mln
FY17
COLL −$68,0 mln
INVA $142 mln
FY18
COLL $164 mln
INVA $224 mln
FY19
COLL $21,3 mln
INVA $257 mln
FY20
COLL $88,4 mln
INVA $313 mln
FY21
COLL $102 mln
INVA $364 mln
FY22
COLL $123 mln
INVA $202 mln
FY23
COLL $274 mln
INVA $141 mln
FY24
COLL $203 mln
INVA $188 mln
FY25
COLL $328 mln
INVA $196 mln
COLL
INVA
FY16
COLL —
INVA 50,5%
FY17
COLL —
INVA —
FY18
COLL —
INVA —
FY19
COLL —
INVA 50,8%
FY20
COLL —
INVA 47,8%
FY21
COLL 10,4%
INVA 42,4%
FY22
COLL 16,5%
INVA 30,3%
FY23
COLL 68,7%
INVA 12,1%
FY24
COLL 53,0%
INVA 13,3%
FY25
COLL 53,4%
INVA 17,9%
COLL
INVA
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.