Compass vs. CoStar Group
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Compass is het grootste bedrijf, met $7,0 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $3,2 mld bij CoStar Group, ongeveer 2,1 keer zoveel.
- Compass liet de omzet sneller groeien (23,7%, tegenover 18,7%).
- Compass hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge −0,9%, tegenover −2,2%).
- CoStar Group zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 3,8%, tegenover 2,9%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van CoStar Group: een koers-winstverhouding van 188,4x tegenover 162,5x bij Compass.
| Laatste boekjaar | COMP · BJ25 | CSGP · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $8,2 mld | $13,7 mld |
| Omzet | $7,0 mld | $3,2 mld |
| Vrije kasstroom | $203 mln | $123 mln |
| Nettowinst | −$58,5 mln | $7,0 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 23,7% | 18,7% |
| Groei over 5 jaar | 13,4% | 14,4% |
| Verandering aantal aandelen | 12,1% | 3,2% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | 78,9% |
| Operationele marge | −0,9% | −2,2% |
| Nettomarge | −0,8% | 0,2% |
| FCF-marge | 2,9% | 3,8% |
| Rendement op kapitaal | — | −0,6% |
| Rendement op eigen vermogen | −9,8% | 0,1% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | — | −$629 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | — | −3,3x |
| Dividend en inkoop | $0,0 mln | $500 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 162,5x | 188,4x |
| Piotroski F-score | — | 5 |
FY16
COMP —
CSGP $838 mln
FY17
COMP —
CSGP $965 mln
FY18
COMP —
CSGP $1,2 mld
FY19
COMP $2,4 mld
CSGP $1,4 mld
FY20
COMP $3,7 mld
CSGP $1,7 mld
FY21
COMP $6,4 mld
CSGP $1,9 mld
FY22
COMP $6,0 mld
CSGP $2,2 mld
FY23
COMP $4,9 mld
CSGP $2,5 mld
FY24
COMP $5,6 mld
CSGP $2,7 mld
FY25
COMP $7,0 mld
CSGP $3,2 mld
COMP
CSGP
FY16
COMP —
CSGP 17,3%
FY17
COMP —
CSGP 18,0%
FY18
COMP —
CSGP 23,0%
FY19
COMP −16,8%
CSGP 26,0%
FY20
COMP −7,4%
CSGP 17,4%
FY21
COMP −7,7%
CSGP 22,2%
FY22
COMP −9,8%
CSGP 20,7%
FY23
COMP −6,5%
CSGP 11,5%
FY24
COMP −2,8%
CSGP 0,2%
FY25
COMP −0,9%
CSGP −2,2%
COMP
CSGP
FY16
COMP —
CSGP $182 mln
FY17
COMP —
CSGP $210 mln
FY18
COMP —
CSGP $306 mln
FY19
COMP −$451 mln
CSGP $412 mln
FY20
COMP −$101 mln
CSGP $438 mln
FY21
COMP −$78,7 mln
CSGP $346 mln
FY22
COMP −$362 mln
CSGP $444 mln
FY23
COMP −$37,1 mln
CSGP $372 mln
FY24
COMP $106 mln
CSGP −$186 mln
FY25
COMP $203 mln
CSGP $123 mln
COMP
CSGP
FY16
COMP —
CSGP 6,2%
FY17
COMP —
CSGP 9,0%
FY18
COMP —
CSGP 13,7%
FY19
COMP —
CSGP 13,8%
FY20
COMP —
CSGP 9,7%
FY21
COMP —
CSGP 11,3%
FY22
COMP —
CSGP 11,9%
FY23
COMP —
CSGP 7,0%
FY24
COMP —
CSGP 0,1%
FY25
COMP —
CSGP −0,6%
COMP
CSGP
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.