Compass vs. Howard Hughes
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Compass is het grootste bedrijf, met $7,0 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $1,5 mld bij Howard Hughes, ongeveer 4,7 keer zoveel.
- Compass liet de omzet sneller groeien (23,7%, tegenover −15,8%).
- Howard Hughes hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 22,5%, tegenover −0,9%).
- Howard Hughes zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 28,3%, tegenover 2,9%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Compass: een koers-winstverhouding van 162,5x tegenover 14,3x bij Howard Hughes.
| Laatste boekjaar | COMP · BJ25 | HHH · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $8,2 mld | $4,2 mld |
| Omzet | $7,0 mld | $1,5 mld |
| Vrije kasstroom | $203 mln | $418 mln |
| Nettowinst | −$58,5 mln | $124 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 23,7% | −15,8% |
| Groei over 5 jaar | 13,4% | — |
| Verandering aantal aandelen | 12,1% | 12,3% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | −0,9% | 22,5% |
| Nettomarge | −0,8% | 8,4% |
| FCF-marge | 2,9% | 28,3% |
| Rendement op kapitaal | — | 3,4% |
| Rendement op eigen vermogen | −9,8% | 3,8% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | — | $3,6 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | — | 7,1x |
| Dividend en inkoop | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 162,5x | 14,3x |
| Piotroski F-score | — | — |
FY19
COMP $2,4 mld
HHH —
FY20
COMP $3,7 mld
HHH —
FY21
COMP $6,4 mld
HHH $1,4 mld
FY22
COMP $6,0 mld
HHH $1,5 mld
FY23
COMP $4,9 mld
HHH $909 mln
FY24
COMP $5,6 mld
HHH $1,8 mld
FY25
COMP $7,0 mld
HHH $1,5 mld
COMP
HHH
FY19
COMP −16,8%
HHH —
FY20
COMP −7,4%
HHH —
FY21
COMP −7,7%
HHH 16,9%
FY22
COMP −9,8%
HHH 28,5%
FY23
COMP −6,5%
HHH 23,8%
FY24
COMP −2,8%
HHH 32,0%
FY25
COMP −0,9%
HHH 22,5%
COMP
HHH
FY19
COMP −$451 mln
HHH —
FY20
COMP −$101 mln
HHH —
FY21
COMP −$78,7 mln
HHH −$320 mln
FY22
COMP −$362 mln
HHH $282 mln
FY23
COMP −$37,1 mln
HHH −$299 mln
FY24
COMP $106 mln
HHH $349 mln
FY25
COMP $203 mln
HHH $418 mln
COMP
HHH
FY19
COMP —
HHH —
FY20
COMP —
HHH —
FY21
COMP —
HHH —
FY22
COMP —
HHH —
FY23
COMP —
HHH —
FY24
COMP —
HHH 5,8%
FY25
COMP —
HHH 3,4%
COMP
HHH
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.