Compass vs. Weyerhaeuser
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Compass is het grootste bedrijf, met $7,0 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $6,9 mld bij Weyerhaeuser.
- Compass liet de omzet sneller groeien (23,7%, tegenover −3,1%).
- Weyerhaeuser hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 10,6%, tegenover −0,9%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Compass: een koers-winstverhouding van 162,5x tegenover 29,5x bij Weyerhaeuser.
| Laatste boekjaar | COMP · BJ25 | WY · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $8,2 mld | $14,1 mld |
| Omzet | $7,0 mld | $6,9 mld |
| Vrije kasstroom | $203 mln | — |
| Nettowinst | −$58,5 mln | $324 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 23,7% | −3,1% |
| Groei over 5 jaar | 13,4% | −1,7% |
| Verandering aantal aandelen | 12,1% | −0,7% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | 14,8% |
| Operationele marge | −0,9% | 10,6% |
| Nettomarge | −0,8% | 4,7% |
| FCF-marge | 2,9% | — |
| Rendement op kapitaal | — | 5,1% |
| Rendement op eigen vermogen | −9,8% | 3,4% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | — | $5,1 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | — | 4,1x |
| Dividend en inkoop | $0,0 mln | $766 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 162,5x | 29,5x |
| Piotroski F-score | — | 4 |
FY16
COMP —
WY $6,4 mld
FY17
COMP —
WY $7,2 mld
FY18
COMP —
WY $7,5 mld
FY19
COMP $2,4 mld
WY $6,6 mld
FY20
COMP $3,7 mld
WY $7,5 mld
FY21
COMP $6,4 mld
WY $10,2 mld
FY22
COMP $6,0 mld
WY $10,2 mld
FY23
COMP $4,9 mld
WY $7,7 mld
FY24
COMP $5,6 mld
WY $7,1 mld
FY25
COMP $7,0 mld
WY $6,9 mld
COMP
WY
FY16
COMP —
WY 12,9%
FY17
COMP —
WY 15,7%
FY18
COMP —
WY 18,7%
FY19
COMP −16,8%
WY 9,9%
FY20
COMP −7,4%
WY 22,7%
FY21
COMP −7,7%
WY 35,7%
FY22
COMP −9,8%
WY 30,2%
FY23
COMP −6,5%
WY 15,5%
FY24
COMP −2,8%
WY 9,6%
FY25
COMP −0,9%
WY 10,6%
COMP
WY
FY16
COMP —
WY —
FY17
COMP —
WY —
FY18
COMP —
WY —
FY19
COMP −$451 mln
WY —
FY20
COMP −$101 mln
WY —
FY21
COMP −$78,7 mln
WY —
FY22
COMP −$362 mln
WY —
FY23
COMP −$37,1 mln
WY —
FY24
COMP $106 mln
WY —
FY25
COMP $203 mln
WY —
COMP
WY
FY16
COMP —
WY 5,7%
FY17
COMP —
WY 6,3%
FY18
COMP —
WY 9,0%
FY19
COMP —
WY 3,6%
FY20
COMP —
WY 9,9%
FY21
COMP —
WY 20,7%
FY22
COMP —
WY 17,8%
FY23
COMP —
WY 7,5%
FY24
COMP —
WY 4,5%
FY25
COMP —
WY 5,1%
COMP
WY
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.