Coty vs. e.l.f. Beauty
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Coty is het grootste bedrijf, met $5,8 mld omzet in boekjaar 2026 tegenover $1,6 mld bij e.l.f. Beauty, ongeveer 3,5 keer zoveel.
- e.l.f. Beauty liet de omzet sneller groeien (24,6%, tegenover −1,5%).
- e.l.f. Beauty hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 4,5%, tegenover −1,4%).
- e.l.f. Beauty zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 11,6%, tegenover 6,0%).
- e.l.f. Beauty haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (3,8%, tegenover −1,0%).
| Laatste boekjaar | COTY · BJ26 | ELF · BJ26 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $2,8 mld | $6,8 mld |
| Omzet | $5,8 mld | $1,6 mld |
| Vrije kasstroom | $348 mln | $190 mln |
| Nettowinst | −$605 mln | $26,3 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | −1,5% | 24,6% |
| Groei over 5 jaar | 4,6% | 38,8% |
| Verandering aantal aandelen | 0,8% | 1,7% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 62,9% | 70,7% |
| Operationele marge | −1,4% | 4,5% |
| Nettomarge | −10,4% | 1,6% |
| FCF-marge | 6,0% | 11,6% |
| Rendement op kapitaal | −1,0% | 3,8% |
| Rendement op eigen vermogen | −18,5% | 2,8% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $2,9 mld | $552 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 7,3x | 3,6x |
| Dividend en inkoop | $13,2 mln | $50,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | — | 114,2x |
| Piotroski F-score | 3 | 4 |
FY17
COTY $7,7 mld
ELF $270 mln
FY18
COTY $6,8 mld
ELF $267 mln
FY19
COTY $6,3 mld
ELF —
FY20
COTY $4,7 mld
ELF $283 mln
FY21
COTY $4,6 mld
ELF $318 mln
FY22
COTY $5,3 mld
ELF $392 mln
FY23
COTY $5,6 mld
ELF $579 mln
FY24
COTY $6,1 mld
ELF $1,0 mld
FY25
COTY $5,9 mld
ELF $1,3 mld
FY26
COTY $5,8 mld
ELF $1,6 mld
COTY
ELF
FY17
COTY −5,5%
ELF 12,3%
FY18
COTY −2,3%
ELF 9,8%
FY19
COTY −58,7%
ELF —
FY20
COTY −26,2%
ELF 10,6%
FY21
COTY −1,1%
ELF 3,0%
FY22
COTY 4,5%
ELF 7,6%
FY23
COTY 9,8%
ELF 11,8%
FY24
COTY 8,9%
ELF 14,6%
FY25
COTY 4,1%
ELF 12,0%
FY26
COTY −1,4%
ELF 4,5%
COTY
ELF
FY17
COTY $325 mln
ELF $4,8 mln
FY18
COTY −$32,7 mln
ELF $46,7 mln
FY19
COTY $213 mln
ELF —
FY20
COTY −$318 mln
ELF $34,9 mln
FY21
COTY $145 mln
ELF $23,0 mln
FY22
COTY $553 mln
ELF $14,7 mln
FY23
COTY $403 mln
ELF $100 mln
FY24
COTY $369 mln
ELF $62,5 mln
FY25
COTY $278 mln
ELF $115 mln
FY26
COTY $348 mln
ELF $190 mln
COTY
ELF
FY17
COTY −3,3%
ELF 10,6%
FY18
COTY −0,8%
ELF 6,8%
FY19
COTY −20,7%
ELF —
FY20
COTY −8,5%
ELF —
FY21
COTY −0,4%
ELF 2,8%
FY22
COTY 1,9%
ELF 7,2%
FY23
COTY 5,2%
ELF 18,1%
FY24
COTY 3,7%
ELF 23,5%
FY25
COTY 2,5%
ELF 14,6%
FY26
COTY −1,0%
ELF 3,8%
COTY
ELF
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.