Carlisle Companies vs. DuPont
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- DuPont is het grootste bedrijf, met $6,8 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $5,0 mld bij Carlisle Companies.
- DuPont liet de omzet sneller groeien (1,9%, tegenover 0,3%).
- Carlisle Companies zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 19,3%, tegenover 3,3%).
- Carlisle Companies haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (21,9%, tegenover 1,1%).
| Laatste boekjaar | CSL · BJ25 | DD · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $14,0 mld | $18,7 mld |
| Omzet | $5,0 mld | $6,8 mld |
| Vrije kasstroom | $971 mln | $227 mln |
| Nettowinst | $741 mln | −$779 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 0,3% | 1,9% |
| Groei over 5 jaar | 4,8% | −19,6% |
| Verandering aantal aandelen | −8,3% | 0,0% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 35,7% | 34,5% |
| Operationele marge | 20,0% | — |
| Nettomarge | 14,8% | −11,4% |
| FCF-marge | 19,3% | 3,3% |
| Rendement op kapitaal | 21,9% | 1,1% |
| Rendement op eigen vermogen | 34,8% | −4,2% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,8 mld | $2,5 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,5x | 2,1x |
| Dividend en inkoop | $1,5 mld | $597 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 19,8x | — |
| Piotroski F-score | 6 | 6 |
FY16
CSL $3,4 mld
DD $48,2 mld
FY17
CSL $3,8 mld
DD $11,7 mld
FY18
CSL $4,5 mld
DD $22,6 mld
FY19
CSL $4,5 mld
DD $21,5 mld
FY20
CSL $4,0 mld
DD $20,4 mld
FY21
CSL $3,8 mld
DD $12,6 mld
FY22
CSL $5,4 mld
DD $13,0 mld
FY23
CSL $4,6 mld
DD $6,6 mld
FY24
CSL $5,0 mld
DD $6,7 mld
FY25
CSL $5,0 mld
DD $6,8 mld
CSL
DD
FY16
CSL 11,8%
DD —
FY17
CSL 12,4%
DD —
FY18
CSL 11,4%
DD —
FY19
CSL 14,1%
DD —
FY20
CSL 12,3%
DD —
FY21
CSL 15,0%
DD —
FY22
CSL 22,1%
DD —
FY23
CSL 21,4%
DD —
FY24
CSL 22,9%
DD —
FY25
CSL 20,0%
DD —
CSL
DD
FY16
CSL $422 mln
DD −$6,8 mld
FY17
CSL $299 mln
DD −$1,3 mld
FY18
CSL $219 mln
DD $3,5 mld
FY19
CSL $614 mln
DD −$1,1 mld
FY20
CSL $601 mln
DD $2,9 mld
FY21
CSL $287 mln
DD $1,5 mld
FY22
CSL $817 mln
DD −$74,0 mln
FY23
CSL $1,1 mld
DD $543 mln
FY24
CSL $917 mln
DD $480 mln
FY25
CSL $971 mln
DD $227 mln
CSL
DD
FY16
CSL 9,2%
DD —
FY17
CSL 11,5%
DD −1,5%
FY18
CSL 11,5%
DD 0,5%
FY19
CSL 13,9%
DD 0,8%
FY20
CSL 10,3%
DD −1,2%
FY21
CSL 10,1%
DD 3,7%
FY22
CSL 17,6%
DD 4,3%
FY23
CSL 15,5%
DD 0,3%
FY24
CSL 21,9%
DD 0,8%
FY25
CSL 21,9%
DD 1,1%
CSL
DD
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.