Carlisle Companies vs. Genpact
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Genpact is het grootste bedrijf, met $5,1 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $5,0 mld bij Carlisle Companies.
- Genpact liet de omzet sneller groeien (6,6%, tegenover 0,3%).
- Carlisle Companies hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 20,0%, tegenover 14,8%).
- Carlisle Companies zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 19,3%, tegenover 14,5%).
- Carlisle Companies haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (21,9%, tegenover 19,4%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Carlisle Companies: een koers-winstverhouding van 19,8x tegenover 12,1x bij Genpact.
| Laatste boekjaar | CSL · BJ25 | G · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $14,0 mld | $7,0 mld |
| Omzet | $5,0 mld | $5,1 mld |
| Vrije kasstroom | $971 mln | $735 mln |
| Nettowinst | $741 mln | $553 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 0,3% | 6,6% |
| Groei over 5 jaar | 4,8% | 6,5% |
| Verandering aantal aandelen | −8,3% | −2,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 35,7% | 36,0% |
| Operationele marge | 20,0% | 14,8% |
| Nettomarge | 14,8% | 10,9% |
| FCF-marge | 19,3% | 14,5% |
| Rendement op kapitaal | 21,9% | 19,4% |
| Rendement op eigen vermogen | 34,8% | 22,4% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,8 mld | $358 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,5x | 0,4x |
| Dividend en inkoop | $1,5 mld | $118 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 19,8x | 12,1x |
| Piotroski F-score | 6 | 7 |
FY16
CSL $3,4 mld
G $2,6 mld
FY17
CSL $3,8 mld
G $2,7 mld
FY18
CSL $4,5 mld
G $3,0 mld
FY19
CSL $4,5 mld
G $3,5 mld
FY20
CSL $4,0 mld
G $3,7 mld
FY21
CSL $3,8 mld
G $4,0 mld
FY22
CSL $5,4 mld
G $4,4 mld
FY23
CSL $4,6 mld
G $4,5 mld
FY24
CSL $5,0 mld
G $4,8 mld
FY25
CSL $5,0 mld
G $5,1 mld
CSL
G
FY16
CSL 11,8%
G 13,3%
FY17
CSL 12,4%
G 12,1%
FY18
CSL 11,4%
G 11,6%
FY19
CSL 14,1%
G 12,2%
FY20
CSL 12,3%
G 11,8%
FY21
CSL 15,0%
G 12,7%
FY22
CSL 22,1%
G 11,5%
FY23
CSL 21,4%
G 14,1%
FY24
CSL 22,9%
G 14,7%
FY25
CSL 20,0%
G 14,8%
CSL
G
FY16
CSL $422 mln
G $264 mln
FY17
CSL $299 mln
G $302 mln
FY18
CSL $219 mln
G $255 mln
FY19
CSL $614 mln
G $353 mln
FY20
CSL $601 mln
G $514 mln
FY21
CSL $287 mln
G $641 mln
FY22
CSL $817 mln
G $393 mln
FY23
CSL $1,1 mld
G $435 mln
FY24
CSL $917 mln
G $533 mln
FY25
CSL $971 mln
G $735 mln
CSL
G
FY16
CSL 9,2%
G 16,2%
FY17
CSL 11,5%
G 13,8%
FY18
CSL 11,5%
G 12,1%
FY19
CSL 13,9%
G 13,0%
FY20
CSL 10,3%
G 12,3%
FY21
CSL 10,1%
G 14,2%
FY22
CSL 17,6%
G 14,3%
FY23
CSL 15,5%
G 22,6%
FY24
CSL 21,9%
G 18,0%
FY25
CSL 21,9%
G 19,4%
CSL
G
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.