Carlisle Companies vs. 3M
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- 3M is het grootste bedrijf, met $24,9 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $5,0 mld bij Carlisle Companies, ongeveer 5,0 keer zoveel.
- 3M liet de omzet sneller groeien (1,5%, tegenover 0,3%).
- Carlisle Companies hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 20,0%, tegenover 18,6%).
- Carlisle Companies zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 19,3%, tegenover 5,6%).
- 3M haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (34,2%, tegenover 21,9%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van 3M: een koers-winstverhouding van 25,9x tegenover 19,8x bij Carlisle Companies.
| Laatste boekjaar | CSL · BJ25 | MMM · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $14,0 mld | $90,7 mld |
| Omzet | $5,0 mld | $24,9 mld |
| Vrije kasstroom | $971 mln | $1,4 mld |
| Nettowinst | $741 mln | $3,3 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 0,3% | 1,5% |
| Groei over 5 jaar | 4,8% | −5,0% |
| Verandering aantal aandelen | −8,3% | −2,0% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 35,7% | 39,9% |
| Operationele marge | 20,0% | 18,6% |
| Nettomarge | 14,8% | 13,0% |
| FCF-marge | 19,3% | 5,6% |
| Rendement op kapitaal | 21,9% | 34,2% |
| Rendement op eigen vermogen | 34,8% | 76,1% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,8 mld | $6,7 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,5x | 1,1x |
| Dividend en inkoop | $1,5 mld | $4,8 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 19,8x | 25,9x |
| Piotroski F-score | 6 | 5 |
FY16
CSL $3,4 mld
MMM $30,1 mld
FY17
CSL $3,8 mld
MMM $31,7 mld
FY18
CSL $4,5 mld
MMM $32,8 mld
FY19
CSL $4,5 mld
MMM $32,1 mld
FY20
CSL $4,0 mld
MMM $32,2 mld
FY21
CSL $3,8 mld
MMM $35,4 mld
FY22
CSL $5,4 mld
MMM $26,2 mld
FY23
CSL $4,6 mld
MMM $24,6 mld
FY24
CSL $5,0 mld
MMM $24,6 mld
FY25
CSL $5,0 mld
MMM $24,9 mld
CSL
MMM
FY16
CSL 11,8%
MMM 23,3%
FY17
CSL 12,4%
MMM 24,3%
FY18
CSL 11,4%
MMM 22,0%
FY19
CSL 14,1%
MMM 19,2%
FY20
CSL 12,3%
MMM 22,3%
FY21
CSL 15,0%
MMM 20,8%
FY22
CSL 22,1%
MMM 16,7%
FY23
CSL 21,4%
MMM −43,4%
FY24
CSL 22,9%
MMM 19,6%
FY25
CSL 20,0%
MMM 18,6%
CSL
MMM
FY16
CSL $422 mln
MMM $5,2 mld
FY17
CSL $299 mln
MMM $4,9 mld
FY18
CSL $219 mln
MMM $4,9 mld
FY19
CSL $614 mln
MMM $5,4 mld
FY20
CSL $601 mln
MMM $6,6 mld
FY21
CSL $287 mln
MMM $5,9 mld
FY22
CSL $817 mln
MMM $3,8 mld
FY23
CSL $1,1 mld
MMM $5,1 mld
FY24
CSL $917 mln
MMM $638 mln
FY25
CSL $971 mln
MMM $1,4 mld
CSL
MMM
FY16
CSL 9,2%
MMM 25,9%
FY17
CSL 11,5%
MMM 24,7%
FY18
CSL 11,5%
MMM 26,6%
FY19
CSL 13,9%
MMM —
FY20
CSL 10,3%
MMM —
FY21
CSL 10,1%
MMM 22,2%
FY22
CSL 17,6%
MMM 15,3%
FY23
CSL 15,5%
MMM −42,2%
FY24
CSL 21,9%
MMM 36,0%
FY25
CSL 21,9%
MMM 34,2%
CSL
MMM
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.