CubeSmart vs. Prologis
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Prologis is het grootste bedrijf, met $8,8 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $1,1 mld bij CubeSmart, ongeveer 7,8 keer zoveel.
- Prologis liet de omzet sneller groeien (7,2%, tegenover 5,3%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Prologis: een koers-winstverhouding van 31,9x tegenover 28,1x bij CubeSmart.
| Laatste boekjaar | CUBE · BJ25 | PLD · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $9,2 mld | $121,1 mld |
| Omzet | $1,1 mld | $8,8 mld |
| Vrije kasstroom | — | — |
| Nettowinst | $331 mln | $3,3 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 5,3% | 7,2% |
| Groei over 5 jaar | 10,6% | 14,6% |
| Verandering aantal aandelen | 0,9% | 0,3% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 68,7% | — |
| Operationele marge | — | 49,6% |
| Nettomarge | 29,5% | 37,9% |
| FCF-marge | — | — |
| Rendement op kapitaal | — | 4,6% |
| Rendement op eigen vermogen | 11,9% | 6,2% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | — | $33,9 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | — | 4,9x |
| Dividend en inkoop | $508 mln | $3,8 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 28,1x | 31,9x |
| Piotroski F-score | — | — |
FY16
CUBE —
PLD $2,5 mld
FY17
CUBE $559 mln
PLD $2,6 mld
FY18
CUBE $598 mln
PLD $2,8 mld
FY19
CUBE $644 mln
PLD $3,3 mld
FY20
CUBE $679 mln
PLD $4,4 mld
FY21
CUBE $823 mln
PLD $4,8 mld
FY22
CUBE $1,0 mld
PLD $6,0 mld
FY23
CUBE $1,1 mld
PLD $8,0 mld
FY24
CUBE $1,1 mld
PLD $8,2 mld
FY25
CUBE $1,1 mld
PLD $8,8 mld
CUBE
PLD
FY16
CUBE —
PLD 26,4%
FY17
CUBE 35,0%
PLD 74,6%
FY18
CUBE —
PLD 60,2%
FY19
CUBE —
PLD 55,5%
FY20
CUBE —
PLD 47,7%
FY21
CUBE —
PLD 67,4%
FY22
CUBE —
PLD 58,1%
FY23
CUBE —
PLD 46,2%
FY24
CUBE —
PLD 53,8%
FY25
CUBE —
PLD 49,6%
CUBE
PLD
FY16
CUBE —
PLD —
FY17
CUBE $211 mln
PLD —
FY18
CUBE $76,8 mln
PLD —
FY19
CUBE $213 mln
PLD —
FY20
CUBE —
PLD —
FY21
CUBE —
PLD —
FY22
CUBE —
PLD —
FY23
CUBE —
PLD —
FY24
CUBE —
PLD —
FY25
CUBE —
PLD —
CUBE
PLD
FY16
CUBE —
PLD 2,2%
FY17
CUBE —
PLD 6,8%
FY18
CUBE —
PLD 5,1%
FY19
CUBE —
PLD 4,8%
FY20
CUBE —
PLD 4,4%
FY21
CUBE —
PLD 5,7%
FY22
CUBE —
PLD 4,9%
FY23
CUBE —
PLD 4,2%
FY24
CUBE —
PLD 4,9%
FY25
CUBE —
PLD 4,6%
CUBE
PLD
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.