Delta Air Lines vs. Southwest Airlines
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Delta Air Lines is het grootste bedrijf, met $63,4 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $28,1 mld bij Southwest Airlines, ongeveer 2,3 keer zoveel.
- Delta Air Lines liet de omzet sneller groeien (2,8%, tegenover 2,1%).
- Delta Air Lines hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 9,2%, tegenover 1,5%).
- Delta Air Lines zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 6,1%, tegenover −3,0%).
- Delta Air Lines haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (16,0%, tegenover 3,7%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Southwest Airlines: een koers-winstverhouding van 20,4x tegenover 15,3x bij Delta Air Lines.
| Laatste boekjaar | DAL · BJ25 | LUV · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $50,6 mld | $20,6 mld |
| Omzet | $63,4 mld | $28,1 mld |
| Vrije kasstroom | $3,8 mld | −$831 mln |
| Nettowinst | $5,0 mld | $441 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 2,8% | 2,1% |
| Groei over 5 jaar | 30,0% | 25,4% |
| Verandering aantal aandelen | 0,9% | −13,2% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 9,2% | 1,5% |
| Nettomarge | 7,9% | 1,6% |
| FCF-marge | 6,1% | −3,0% |
| Rendement op kapitaal | 16,0% | 3,7% |
| Rendement op eigen vermogen | 27,7% | 4,8% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $9,8 mld | $1,8 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,2x | 0,9x |
| Dividend en inkoop | $440 mln | $2,9 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 15,3x | 20,4x |
| Piotroski F-score | 7 | 7 |
FY16
DAL $39,6 mld
LUV $20,4 mld
FY17
DAL $41,2 mld
LUV $21,2 mld
FY18
DAL $44,4 mld
LUV $22,0 mld
FY19
DAL $47,0 mld
LUV $22,4 mld
FY20
DAL $17,1 mld
LUV $9,0 mld
FY21
DAL $29,9 mld
LUV $15,8 mld
FY22
DAL $50,6 mld
LUV $23,8 mld
FY23
DAL $58,0 mld
LUV $26,1 mld
FY24
DAL $61,6 mld
LUV $27,5 mld
FY25
DAL $63,4 mld
LUV $28,1 mld
DAL
LUV
FY16
DAL 17,7%
LUV 17,2%
FY17
DAL 14,5%
LUV 16,1%
FY18
DAL 11,9%
LUV 14,6%
FY19
DAL 14,1%
LUV 13,2%
FY20
DAL −72,9%
LUV −42,2%
FY21
DAL 6,3%
LUV 10,9%
FY22
DAL 7,2%
LUV 4,3%
FY23
DAL 9,5%
LUV 0,9%
FY24
DAL 9,7%
LUV 1,2%
FY25
DAL 9,2%
LUV 1,5%
DAL
LUV
FY16
DAL $3,8 mld
LUV $2,3 mld
FY17
DAL $1,1 mld
LUV $1,8 mld
FY18
DAL $1,8 mld
LUV $3,0 mld
FY19
DAL $3,5 mld
LUV $3,0 mld
FY20
DAL −$5,7 mld
LUV −$1,6 mld
FY21
DAL $17,0 mln
LUV $1,8 mld
FY22
DAL −$3,0 mln
LUV −$134 mln
FY23
DAL $1,1 mld
LUV −$356 mln
FY24
DAL $2,9 mld
LUV −$1,6 mld
FY25
DAL $3,8 mld
LUV −$831 mln
DAL
LUV
FY16
DAL —
LUV 30,2%
FY17
DAL 20,8%
LUV 38,1%
FY18
DAL 20,1%
LUV 25,5%
FY19
DAL 22,5%
LUV 25,6%
FY20
DAL −49,0%
LUV −42,0%
FY21
DAL 7,4%
LUV 21,9%
FY22
DAL 11,9%
LUV 12,2%
FY23
DAL 18,0%
LUV 2,4%
FY24
DAL 16,0%
LUV 3,2%
FY25
DAL 16,0%
LUV 3,7%
DAL
LUV
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.