Donaldson vs. Fortive
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Fortive is het grootste bedrijf, met $4,2 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $3,9 mld bij Donaldson.
- Donaldson liet de omzet sneller groeien (5,3%, tegenover 1,9%).
- Fortive hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 17,3%, tegenover 15,4%).
- Fortive zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 23,5%, tegenover 11,0%).
- Donaldson haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (19,4%, tegenover 5,7%).
| Laatste boekjaar | DCI · BJ26 | FTV · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $10,0 mld | $18,8 mld |
| Omzet | $3,9 mld | $4,2 mld |
| Vrije kasstroom | $426 mln | $978 mln |
| Nettowinst | $454 mln | $579 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 5,3% | 1,9% |
| Groei over 5 jaar | 6,4% | −2,1% |
| Verandering aantal aandelen | −2,1% | −5,2% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 34,6% | 63,5% |
| Operationele marge | 15,4% | 17,3% |
| Nettomarge | 11,7% | 13,9% |
| FCF-marge | 11,0% | 23,5% |
| Rendement op kapitaal | 19,4% | 5,7% |
| Rendement op eigen vermogen | 28,2% | 7,0% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,1 mld | $2,8 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,5x | 2,4x |
| Dividend en inkoop | $252 mln | $1,7 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | — | 36,1x |
| Piotroski F-score | 7 | 5 |
FY17
DCI $2,4 mld
FTV $5,8 mld
FY18
DCI $2,7 mld
FTV $6,5 mld
FY19
DCI $2,8 mld
FTV $4,6 mld
FY20
DCI $2,6 mld
FTV $4,6 mld
FY21
DCI $2,9 mld
FTV $5,3 mld
FY22
DCI $3,3 mld
FTV $5,8 mld
FY23
DCI $3,4 mld
FTV $3,9 mld
FY24
DCI $3,6 mld
FTV $4,1 mld
FY25
DCI $3,7 mld
FTV $4,2 mld
FY26
DCI $3,9 mld
FTV —
DCI
FTV
FY17
DCI 13,6%
FTV 19,9%
FY18
DCI 13,8%
FTV 10,0%
FY19
DCI 13,7%
FTV 9,7%
FY20
DCI 13,2%
FTV 11,6%
FY21
DCI 13,5%
FTV 15,5%
FY22
DCI 13,4%
FTV 17,0%
FY23
DCI 14,0%
FTV 14,7%
FY24
DCI 15,2%
FTV 17,6%
FY25
DCI 13,4%
FTV 17,3%
FY26
DCI 15,4%
FTV —
DCI
FTV
FY17
DCI $252 mln
FTV $1,1 mld
FY18
DCI $165 mln
FTV $1,3 mld
FY19
DCI $195 mln
FTV $1,2 mld
FY20
DCI $263 mln
FTV $1,4 mld
FY21
DCI $343 mln
FTV $911 mln
FY22
DCI $167 mln
FTV $1,2 mld
FY23
DCI $426 mln
FTV $1,3 mld
FY24
DCI $407 mln
FTV $1,4 mld
FY25
DCI $340 mln
FTV $978 mln
FY26
DCI $426 mln
FTV —
DCI
FTV
FY17
DCI 20,8%
FTV 15,5%
FY18
DCI 16,0%
FTV 7,1%
FY19
DCI 21,7%
FTV 3,3%
FY20
DCI 19,1%
FTV 4,4%
FY21
DCI 20,6%
FTV 6,1%
FY22
DCI 22,3%
FTV 6,9%
FY23
DCI 21,7%
FTV 4,5%
FY24
DCI 23,5%
FTV 5,4%
FY25
DCI 19,8%
FTV 5,7%
FY26
DCI 19,4%
FTV —
DCI
FTV
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.