Datadog vs. Docusign
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Datadog is het grootste bedrijf, met $3,4 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $3,2 mld bij Docusign.
- Datadog liet de omzet sneller groeien (27,7%, tegenover 8,2%).
- Docusign hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 9,3%, tegenover −1,3%).
- Docusign zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 32,9%, tegenover 29,2%).
| Laatste boekjaar | DDOG · BJ25 | DOCU · BJ26 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $100,0 mld | $16,5 mld |
| Omzet | $3,4 mld | $3,2 mld |
| Vrije kasstroom | $1,0 mld | $1,1 mld |
| Nettowinst | $108 mln | $309 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 27,7% | 8,2% |
| Groei over 5 jaar | 41,5% | 17,3% |
| Verandering aantal aandelen | 1,4% | −0,6% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 80,0% | 79,4% |
| Operationele marge | −1,3% | 9,3% |
| Nettomarge | 3,1% | 9,6% |
| FCF-marge | 29,2% | 32,9% |
| Rendement op kapitaal | — | 25,4% |
| Rendement op eigen vermogen | 3,3% | 15,8% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$3,5 mld | −$867 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | −723,3x | −2,1x |
| Dividend en inkoop | $0,0 mln | $869 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | — | 52,0x |
| Piotroski F-score | 5 | 5 |
FY17
DDOG $101 mln
DOCU $382 mln
FY18
DDOG $198 mln
DOCU $519 mln
FY19
DDOG $363 mln
DOCU $701 mln
FY20
DDOG $604 mln
DOCU $974 mln
FY21
DDOG $1,0 mld
DOCU $1,5 mld
FY22
DDOG $1,7 mld
DOCU $2,1 mld
FY23
DDOG $2,1 mld
DOCU $2,5 mld
FY24
DDOG $2,7 mld
DOCU $2,8 mld
FY25
DDOG $3,4 mld
DOCU $3,0 mld
FY26
DDOG —
DOCU $3,2 mld
DDOG
DOCU
FY17
DDOG −2,9%
DOCU −30,4%
FY18
DDOG −5,6%
DOCU −10,0%
FY19
DDOG −5,6%
DOCU −60,8%
FY20
DDOG −2,3%
DOCU −19,9%
FY21
DDOG −1,9%
DOCU −12,0%
FY22
DDOG −3,5%
DOCU −2,9%
FY23
DDOG −1,6%
DOCU −3,5%
FY24
DDOG 2,0%
DOCU 1,2%
FY25
DDOG −1,3%
DOCU 6,7%
FY26
DDOG —
DOCU 9,3%
DDOG
DOCU
FY17
DDOG $11,5 mln
DOCU −$48,1 mln
FY18
DDOG $1,2 mln
DOCU $36,1 mln
FY19
DDOG $10,9 mln
DOCU $45,7 mln
FY20
DDOG $104 mln
DOCU $43,7 mln
FY21
DDOG $277 mln
DOCU $215 mln
FY22
DDOG $383 mln
DOCU $445 mln
FY23
DDOG $632 mln
DOCU $429 mln
FY24
DDOG $836 mln
DOCU $887 mln
FY25
DDOG $1,0 mld
DOCU $920 mln
FY26
DDOG —
DOCU $1,1 mld
DDOG
DOCU
FY17
DDOG —
DOCU —
FY18
DDOG —
DOCU —
FY19
DDOG —
DOCU —
FY20
DDOG —
DOCU −47,8%
FY21
DDOG —
DOCU −44,2%
FY22
DDOG —
DOCU —
FY23
DDOG —
DOCU —
FY24
DDOG —
DOCU —
FY25
DDOG —
DOCU 35,6%
FY26
DDOG —
DOCU 25,4%
DDOG
DOCU
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.