Dollar General vs. Philip Morris International
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Dollar General is het grootste bedrijf, met $42,7 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $40,6 mld bij Philip Morris International.
- Philip Morris International liet de omzet sneller groeien (7,3%, tegenover 5,2%).
- Philip Morris International hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 36,6%, tegenover 5,2%).
- Philip Morris International zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 26,2%, tegenover 5,6%).
- Philip Morris International haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (35,4%, tegenover 13,8%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Philip Morris International: een koers-winstverhouding van 29,1x tegenover 17,3x bij Dollar General.
| Laatste boekjaar | DG · BJ25 | PM · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $29,4 mld | $311,2 mld |
| Omzet | $42,7 mld | $40,6 mld |
| Vrije kasstroom | $2,4 mld | $10,7 mld |
| Nettowinst | $1,5 mld | $11,3 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 5,2% | 7,3% |
| Groei over 5 jaar | 4,8% | 7,2% |
| Verandering aantal aandelen | 0,4% | 0,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 30,7% | 67,1% |
| Operationele marge | 5,2% | 36,6% |
| Nettomarge | 3,5% | 27,9% |
| FCF-marge | 5,6% | 26,2% |
| Rendement op kapitaal | 13,8% | 35,4% |
| Rendement op eigen vermogen | 19,0% | — |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $3,4 mld | $44,0 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,1x | 2,6x |
| Dividend en inkoop | $520 mln | $8,6 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 17,3x | 29,1x |
| Piotroski F-score | 7 | 7 |
FY16
DG $22,0 mld
PM $26,7 mld
FY17
DG $23,5 mld
PM $28,7 mld
FY18
DG $25,6 mld
PM $29,6 mld
FY19
DG $27,8 mld
PM $29,8 mld
FY20
DG $33,7 mld
PM $28,7 mld
FY21
DG $34,2 mld
PM $31,4 mld
FY22
DG $37,8 mld
PM $31,8 mld
FY23
DG $38,7 mld
PM $35,2 mld
FY24
DG $40,6 mld
PM $37,9 mld
FY25
DG $42,7 mld
PM $40,6 mld
DG
PM
FY16
DG 9,4%
PM 40,9%
FY17
DG 8,6%
PM 40,3%
FY18
DG 8,3%
PM 38,4%
FY19
DG 8,3%
PM 35,3%
FY20
DG 10,5%
PM 40,7%
FY21
DG 9,4%
PM 41,3%
FY22
DG 8,8%
PM 38,6%
FY23
DG 6,3%
PM 32,9%
FY24
DG 4,2%
PM 35,4%
FY25
DG 5,2%
PM 36,6%
DG
PM
FY16
DG $1,0 mld
PM $6,9 mld
FY17
DG $1,2 mld
PM $7,4 mld
FY18
DG $1,4 mld
PM $8,0 mld
FY19
DG $1,5 mld
PM $9,2 mld
FY20
DG $2,8 mld
PM $9,2 mld
FY21
DG $1,8 mld
PM $11,2 mld
FY22
DG $424 mln
PM $9,7 mld
FY23
DG $692 mln
PM $7,9 mld
FY24
DG $1,7 mld
PM $10,8 mld
FY25
DG $2,4 mld
PM $10,7 mld
DG
PM
FY16
DG 15,8%
PM 57,2%
FY17
DG 18,7%
PM 46,4%
FY18
DG 18,6%
PM 58,3%
FY19
DG 19,4%
PM 55,7%
FY20
DG 29,5%
PM 64,8%
FY21
DG 25,9%
PM 70,6%
FY22
DG 23,2%
PM 40,6%
FY23
DG 15,1%
PM 26,0%
FY24
DG 10,3%
PM 30,1%
FY25
DG 13,8%
PM 35,4%
DG
PM
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.