Dolby vs. Samsara
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Samsara is het grootste bedrijf, met $1,6 mld omzet in boekjaar 2026 tegenover $1,3 mld bij Dolby.
- Samsara liet de omzet sneller groeien (29,6%, tegenover 5,9%).
- Dolby hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 19,6%, tegenover −3,3%).
- Dolby zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 32,3%, tegenover 12,8%).
| Laatste boekjaar | DLB · BJ25 | IOT · BJ26 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $5,9 mld | $26,5 mld |
| Omzet | $1,3 mld | $1,6 mld |
| Vrije kasstroom | $436 mln | $207 mln |
| Nettowinst | $255 mln | −$9,1 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 5,9% | 29,6% |
| Groei over 5 jaar | 3,0% | 45,3% |
| Verandering aantal aandelen | 0,2% | 3,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 88,1% | 76,7% |
| Operationele marge | 19,6% | −3,3% |
| Nettomarge | 18,9% | −0,6% |
| FCF-marge | 32,3% | 12,8% |
| Rendement op kapitaal | 11,4% | — |
| Rendement op eigen vermogen | 10,0% | −0,7% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$703 mln | — |
| Nettoschuld / EBITDA | −2,0x | — |
| Dividend en inkoop | $252 mln | $0,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 26,7x | — |
| Piotroski F-score | 5 | — |
FY17
DLB $1,1 mld
IOT —
FY18
DLB $1,1 mld
IOT —
FY19
DLB $1,2 mld
IOT —
FY20
DLB $1,2 mld
IOT —
FY21
DLB $1,3 mld
IOT $250 mln
FY22
DLB $1,3 mld
IOT $428 mln
FY23
DLB $1,3 mld
IOT $653 mln
FY24
DLB $1,3 mld
IOT $937 mln
FY25
DLB $1,3 mld
IOT $1,2 mld
FY26
DLB —
IOT $1,6 mld
DLB
IOT
FY17
DLB 22,9%
IOT —
FY18
DLB 17,4%
IOT —
FY19
DLB 20,7%
IOT —
FY20
DLB 18,8%
IOT —
FY21
DLB 26,9%
IOT −83,8%
FY22
DLB 16,5%
IOT −82,6%
FY23
DLB 16,6%
IOT −39,8%
FY24
DLB 20,3%
IOT −34,5%
FY25
DLB 19,6%
IOT −15,2%
FY26
DLB —
IOT −3,3%
DLB
IOT
FY17
DLB $278 mln
IOT —
FY18
DLB $279 mln
IOT —
FY19
DLB $231 mln
IOT —
FY20
DLB $278 mln
IOT —
FY21
DLB $393 mln
IOT −$204 mln
FY22
DLB $271 mln
IOT −$191 mln
FY23
DLB $337 mln
IOT −$136 mln
FY24
DLB $297 mln
IOT −$22,8 mln
FY25
DLB $436 mln
IOT $111 mln
FY26
DLB —
IOT $207 mln
DLB
IOT
FY17
DLB 12,9%
IOT —
FY18
DLB 6,6%
IOT —
FY19
DLB 17,4%
IOT —
FY20
DLB 15,6%
IOT —
FY21
DLB 23,2%
IOT —
FY22
DLB 12,7%
IOT —
FY23
DLB 11,9%
IOT —
FY24
DLB 12,5%
IOT —
FY25
DLB 11,4%
IOT —
FY26
DLB —
IOT —
DLB
IOT
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.