Digital Realty vs. Equinix
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Equinix is het grootste bedrijf, met $9,2 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $6,1 mld bij Digital Realty, ongeveer 1,5 keer zoveel.
- Digital Realty liet de omzet sneller groeien (10,0%, tegenover 5,4%).
- Equinix hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 20,1%, tegenover 10,8%).
- Equinix zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge −4,3%, tegenover −12,6%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Equinix: een koers-winstverhouding van 61,5x tegenover 45,6x bij Digital Realty.
| Laatste boekjaar | DLR · BJ25 | EQIX · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $60,9 mld | $94,6 mld |
| Omzet | $6,1 mld | $9,2 mld |
| Vrije kasstroom | −$769 mln | −$400 mln |
| Nettowinst | $1,3 mld | $1,4 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 10,0% | 5,4% |
| Groei over 5 jaar | 9,4% | 9,0% |
| Verandering aantal aandelen | 4,9% | 2,4% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | 51,1% |
| Operationele marge | 10,8% | 20,1% |
| Nettomarge | 21,4% | 14,7% |
| FCF-marge | −12,6% | −4,3% |
| Rendement op kapitaal | — | 5,6% |
| Rendement op eigen vermogen | 5,9% | 9,8% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | — | $17,3 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | — | 4,5x |
| Dividend en inkoop | $1,7 mld | $1,9 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 45,6x | 61,5x |
| Piotroski F-score | — | 5 |
FY16
DLR $2,1 mld
EQIX $3,6 mld
FY17
DLR $2,5 mld
EQIX $4,4 mld
FY18
DLR $3,0 mld
EQIX $5,1 mld
FY19
DLR $3,2 mld
EQIX $5,6 mld
FY20
DLR $3,9 mld
EQIX $6,0 mld
FY21
DLR $4,4 mld
EQIX $6,6 mld
FY22
DLR $4,7 mld
EQIX $7,3 mld
FY23
DLR $5,5 mld
EQIX $8,2 mld
FY24
DLR $5,6 mld
EQIX $8,7 mld
FY25
DLR $6,1 mld
EQIX $9,2 mld
DLR
EQIX
FY16
DLR 23,2%
EQIX 17,1%
FY17
DLR 18,4%
EQIX 18,5%
FY18
DLR 18,1%
EQIX 19,3%
FY19
DLR 18,5%
EQIX 21,0%
FY20
DLR 14,3%
EQIX 17,6%
FY21
DLR 15,7%
EQIX 16,7%
FY22
DLR 12,6%
EQIX 16,5%
FY23
DLR 9,6%
EQIX 17,6%
FY24
DLR 8,5%
EQIX 15,2%
FY25
DLR 10,8%
EQIX 20,1%
DLR
EQIX
FY16
DLR $153 mln
EQIX −$94,0 mln
FY17
DLR −$127 mln
EQIX $60,5 mln
FY18
DLR $60,2 mln
EQIX −$281 mln
FY19
DLR $76,9 mln
EQIX −$86,8 mln
FY20
DLR −$358 mln
EQIX $27,3 mln
FY21
DLR −$819 mln
EQIX −$204 mln
FY22
DLR −$984 mln
EQIX $685 mln
FY23
DLR −$1,9 mld
EQIX $436 mln
FY24
DLR −$570 mln
EQIX $183 mln
FY25
DLR −$769 mln
EQIX −$400 mln
DLR
EQIX
FY16
DLR —
EQIX 6,0%
FY17
DLR —
EQIX 5,8%
FY18
DLR —
EQIX 5,4%
FY19
DLR —
EQIX 4,8%
FY20
DLR —
EQIX 3,7%
FY21
DLR —
EQIX 4,1%
FY22
DLR —
EQIX 4,3%
FY23
DLR —
EQIX 4,9%
FY24
DLR —
EQIX 4,1%
FY25
DLR —
EQIX 5,6%
DLR
EQIX
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.