Digital Realty vs. Ventas
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Digital Realty is het grootste bedrijf, met $6,1 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $5,8 mld bij Ventas.
- Ventas liet de omzet sneller groeien (18,5%, tegenover 10,0%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Ventas: een koers-winstverhouding van 163,8x tegenover 45,6x bij Digital Realty.
| Laatste boekjaar | DLR · BJ25 | VTR · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $60,9 mld | $43,2 mld |
| Omzet | $6,1 mld | $5,8 mld |
| Vrije kasstroom | −$769 mln | — |
| Nettowinst | $1,3 mld | $262 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 10,0% | 18,5% |
| Groei over 5 jaar | 9,4% | 9,0% |
| Verandering aantal aandelen | 4,9% | 11,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 10,8% | — |
| Nettomarge | 21,4% | 4,5% |
| FCF-marge | −12,6% | — |
| Rendement op kapitaal | — | 3,4% |
| Rendement op eigen vermogen | 5,9% | 2,2% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | — | $12,3 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | — | 5,6x |
| Dividend en inkoop | $1,7 mld | $860 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 45,6x | 163,8x |
| Piotroski F-score | — | — |
FY16
DLR $2,1 mld
VTR $3,4 mld
FY17
DLR $2,5 mld
VTR $3,6 mld
FY18
DLR $3,0 mld
VTR $3,7 mld
FY19
DLR $3,2 mld
VTR $3,9 mld
FY20
DLR $3,9 mld
VTR $3,8 mld
FY21
DLR $4,4 mld
VTR $3,8 mld
FY22
DLR $4,7 mld
VTR $4,1 mld
FY23
DLR $5,5 mld
VTR $4,5 mld
FY24
DLR $5,6 mld
VTR $4,9 mld
FY25
DLR $6,1 mld
VTR $5,8 mld
DLR
VTR
FY16
DLR 23,2%
VTR —
FY17
DLR 18,4%
VTR —
FY18
DLR 18,1%
VTR —
FY19
DLR 18,5%
VTR —
FY20
DLR 14,3%
VTR —
FY21
DLR 15,7%
VTR —
FY22
DLR 12,6%
VTR —
FY23
DLR 9,6%
VTR —
FY24
DLR 8,5%
VTR —
FY25
DLR 10,8%
VTR —
DLR
VTR
FY16
DLR $153 mln
VTR —
FY17
DLR −$127 mln
VTR —
FY18
DLR $60,2 mln
VTR —
FY19
DLR $76,9 mln
VTR —
FY20
DLR −$358 mln
VTR —
FY21
DLR −$819 mln
VTR —
FY22
DLR −$984 mln
VTR —
FY23
DLR −$1,9 mld
VTR —
FY24
DLR −$570 mln
VTR —
FY25
DLR −$769 mln
VTR —
DLR
VTR
FY16
DLR —
VTR 4,5%
FY17
DLR —
VTR 4,8%
FY18
DLR —
VTR 3,8%
FY19
DLR —
VTR 3,7%
FY20
DLR —
VTR 2,5%
FY21
DLR —
VTR 1,0%
FY22
DLR —
VTR 1,3%
FY23
DLR —
VTR 1,6%
FY24
DLR —
VTR 2,0%
FY25
DLR —
VTR 3,4%
DLR
VTR
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.