Healthpeak Properties vs. Ventas
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Ventas is het grootste bedrijf, met $5,8 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,8 mld bij Healthpeak Properties, ongeveer 2,1 keer zoveel.
- Ventas liet de omzet sneller groeien (18,5%, tegenover 4,5%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Ventas: een koers-winstverhouding van 163,8x tegenover 55,0x bij Healthpeak Properties.
| Laatste boekjaar | DOC · BJ25 | VTR · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $13,3 mld | $43,2 mld |
| Omzet | $2,8 mld | $5,8 mld |
| Vrije kasstroom | $357 mln | — |
| Nettowinst | $71,3 mln | $262 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 4,5% | 18,5% |
| Groei over 5 jaar | 11,4% | 9,0% |
| Verandering aantal aandelen | 2,9% | 11,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 60,0% | — |
| Operationele marge | — | — |
| Nettomarge | 2,5% | 4,5% |
| FCF-marge | 12,7% | — |
| Rendement op kapitaal | 3,2% | 3,4% |
| Rendement op eigen vermogen | 0,9% | 2,2% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $9,4 mld | $12,3 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 5,7x | 5,6x |
| Dividend en inkoop | $946 mln | $860 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 55,0x | 163,8x |
| Piotroski F-score | — | — |
FY16
DOC $2,1 mld
VTR $3,4 mld
FY17
DOC $1,8 mld
VTR $3,6 mld
FY18
DOC $1,2 mld
VTR $3,7 mld
FY19
DOC $1,2 mld
VTR $3,9 mld
FY20
DOC $1,6 mld
VTR $3,8 mld
FY21
DOC $1,9 mld
VTR $3,8 mld
FY22
DOC $2,1 mld
VTR $4,1 mld
FY23
DOC $2,2 mld
VTR $4,5 mld
FY24
DOC $2,7 mld
VTR $4,9 mld
FY25
DOC $2,8 mld
VTR $5,8 mld
DOC
VTR
FY16
DOC —
VTR —
FY17
DOC —
VTR —
FY18
DOC —
VTR —
FY19
DOC —
VTR —
FY20
DOC —
VTR —
FY21
DOC —
VTR —
FY22
DOC —
VTR —
FY23
DOC —
VTR —
FY24
DOC —
VTR —
FY25
DOC —
VTR —
DOC
VTR
FY16
DOC $755 mln
VTR —
FY17
DOC $375 mln
VTR —
FY18
DOC $288 mln
VTR —
FY19
DOC $169 mln
VTR —
FY20
DOC −$30,5 mln
VTR —
FY21
DOC $35,5 mln
VTR —
FY22
DOC −$61,7 mln
VTR —
FY23
DOC $182 mln
VTR —
FY24
DOC $334 mln
VTR —
FY25
DOC $357 mln
VTR —
DOC
VTR
FY16
DOC 1,6%
VTR 4,5%
FY17
DOC 2,3%
VTR 4,8%
FY18
DOC 1,6%
VTR 3,8%
FY19
DOC 1,3%
VTR 3,7%
FY20
DOC 3,3%
VTR 2,5%
FY21
DOC 2,1%
VTR 1,0%
FY22
DOC 5,1%
VTR 1,3%
FY23
DOC 3,8%
VTR 1,6%
FY24
DOC 3,5%
VTR 2,0%
FY25
DOC 3,2%
VTR 3,4%
DOC
VTR
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.