Healthpeak Properties vs. Welltower
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Welltower is het grootste bedrijf, met $10,8 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,8 mld bij Healthpeak Properties, ongeveer 3,8 keer zoveel.
- Welltower liet de omzet sneller groeien (35,6%, tegenover 4,5%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Welltower: een koers-winstverhouding van 118,1x tegenover 55,0x bij Healthpeak Properties.
| Laatste boekjaar | DOC · BJ25 | WELL · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $13,3 mld | $172,4 mld |
| Omzet | $2,8 mld | $10,8 mld |
| Vrije kasstroom | $357 mln | — |
| Nettowinst | $71,3 mln | $962 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 4,5% | 35,6% |
| Groei over 5 jaar | 11,4% | 18,7% |
| Verandering aantal aandelen | 2,9% | 11,6% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 60,0% | 40,1% |
| Operationele marge | — | — |
| Nettomarge | 2,5% | 8,9% |
| FCF-marge | 12,7% | — |
| Rendement op kapitaal | 3,2% | 3,0% |
| Rendement op eigen vermogen | 0,9% | 2,6% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $9,4 mld | $14,7 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 5,7x | 4,1x |
| Dividend en inkoop | $946 mln | $1,9 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 55,0x | 118,1x |
| Piotroski F-score | — | — |
FY16
DOC $2,1 mld
WELL $4,3 mld
FY17
DOC $1,8 mld
WELL $4,3 mld
FY18
DOC $1,2 mld
WELL $4,7 mld
FY19
DOC $1,2 mld
WELL $5,1 mld
FY20
DOC $1,6 mld
WELL $4,6 mld
FY21
DOC $1,9 mld
WELL $4,7 mld
FY22
DOC $2,1 mld
WELL $5,9 mld
FY23
DOC $2,2 mld
WELL $6,6 mld
FY24
DOC $2,7 mld
WELL $8,0 mld
FY25
DOC $2,8 mld
WELL $10,8 mld
DOC
WELL
FY16
DOC —
WELL —
FY17
DOC —
WELL —
FY18
DOC —
WELL —
FY19
DOC —
WELL —
FY20
DOC —
WELL —
FY21
DOC —
WELL —
FY22
DOC —
WELL —
FY23
DOC —
WELL —
FY24
DOC —
WELL —
FY25
DOC —
WELL —
DOC
WELL
FY16
DOC $755 mln
WELL —
FY17
DOC $375 mln
WELL —
FY18
DOC $288 mln
WELL —
FY19
DOC $169 mln
WELL —
FY20
DOC −$30,5 mln
WELL —
FY21
DOC $35,5 mln
WELL —
FY22
DOC −$61,7 mln
WELL —
FY23
DOC $182 mln
WELL —
FY24
DOC $334 mln
WELL —
FY25
DOC $357 mln
WELL —
DOC
WELL
FY16
DOC 1,6%
WELL 4,6%
FY17
DOC 2,3%
WELL 2,8%
FY18
DOC 1,6%
WELL 3,5%
FY19
DOC 1,3%
WELL 3,8%
FY20
DOC 3,3%
WELL 1,3%
FY21
DOC 2,1%
WELL 2,0%
FY22
DOC 5,1%
WELL 2,0%
FY23
DOC 3,8%
WELL 2,5%
FY24
DOC 3,5%
WELL 2,6%
FY25
DOC 3,2%
WELL 3,0%
DOC
WELL
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.