Doximity vs. HealthStream

Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.

Kort gezegd

Doximity is het grootste bedrijf, met $645 mln omzet in boekjaar 2026 tegenover $304 mln bij HealthStream, ongeveer 2,1 keer zoveel.
Doximity liet de omzet sneller groeien (13,1%, tegenover 4,3%).
Doximity hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 33,3%, tegenover 6,7%).
Doximity zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 50,6%, tegenover 19,6%).
Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van HealthStream: een koers-winstverhouding van 48,8x tegenover 39,3x bij Doximity.

Laatste boekjaar	DOCS · BJ26	HSTM · BJ25
Omvang
Beurswaarde	$6,4 mld	$1,0 mld
Omzet	$645 mln	$304 mln
Vrije kasstroom	$326 mln	$59,6 mln
Nettowinst	$196 mln	$18,3 mln
Groei
Omzetgroei	13,1%	4,3%
Groei over 5 jaar	25,5%	4,4%
Verandering aantal aandelen	−1,1%	−1,3%
Winstgevendheid
Brutomarge	89,1%	—
Operationele marge	33,3%	6,7%
Nettomarge	30,4%	6,0%
FCF-marge	50,6%	19,6%
Rendement op kapitaal	91,3%	—
Rendement op eigen vermogen	19,3%	5,1%
Balans
Nettoschuld	−$749 mln	—
Nettoschuld / EBITDA	−3,3x	—
Dividend en inkoop	$432 mln	$33,7 mln
Waardering en kwaliteit
K/W	39,3x	48,8x
Piotroski F-score	4	—

Omzet

FY17

DOCS —

HSTM $215 mln

FY18

DOCS —

HSTM $232 mln

FY19

DOCS —

HSTM $254 mln

FY20

DOCS $116 mln

HSTM $245 mln

FY21

DOCS $207 mln

HSTM $257 mln

FY22

DOCS $344 mln

HSTM $267 mln

FY23

DOCS $419 mln

HSTM $279 mln

FY24

DOCS $475 mln

HSTM $292 mln

FY25

DOCS $570 mln

HSTM $304 mln

FY26

DOCS $645 mln

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Operationele marge

FY17

DOCS —

HSTM 4,4%

FY18

DOCS —

HSTM 6,7%

FY19

DOCS —

HSTM 5,8%

FY20

DOCS 19,0%

HSTM 6,5%

FY21

DOCS 25,8%

HSTM 3,1%

FY22

DOCS 33,1%

HSTM 4,7%

FY23

DOCS 29,9%

HSTM 5,7%

FY24

DOCS 34,5%

HSTM 7,3%

FY25

DOCS 39,9%

HSTM 6,7%

FY26

DOCS 33,3%

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Vrije kasstroom

FY17

DOCS —

HSTM $41,2 mln

FY18

DOCS —

HSTM $36,1 mln

FY19

DOCS —

HSTM $43,7 mln

FY20

DOCS $25,9 mln

HSTM $33,9 mln

FY21

DOCS $82,7 mln

HSTM $39,0 mln

FY22

DOCS $125 mln

HSTM $49,4 mln

FY23

DOCS $178 mln

HSTM $61,8 mln

FY24

DOCS $184 mln

HSTM $56,3 mln

FY25

DOCS $273 mln

HSTM $59,6 mln

FY26

DOCS $326 mln

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Rendement op kapitaal

FY17

DOCS —

HSTM —

FY18

DOCS —

HSTM —

FY19

DOCS —

HSTM —

FY20

DOCS —

HSTM —

FY21

DOCS —

HSTM —

FY22

DOCS —

HSTM —

FY23

DOCS 64,8%

HSTM —

FY24

DOCS 88,4%

HSTM —

FY25

DOCS 126,3%

HSTM —

FY26

DOCS 91,3%

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.