Doximity vs. Solventum
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Solventum is het grootste bedrijf, met $8,3 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $645 mln bij Doximity, ongeveer 13 keer zoveel.
- Doximity liet de omzet sneller groeien (13,1%, tegenover 0,9%).
- Doximity hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 33,3%, tegenover 26,2%).
- Doximity zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 50,6%, tegenover −0,1%).
- Doximity haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (91,3%, tegenover 20,4%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Doximity: een koers-winstverhouding van 39,3x tegenover 10,5x bij Solventum.
| Laatste boekjaar | DOCS · BJ26 | SOLV · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $6,4 mld | $14,8 mld |
| Omzet | $645 mln | $8,3 mld |
| Vrije kasstroom | $326 mln | −$10,0 mln |
| Nettowinst | $196 mln | $1,6 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 13,1% | 0,9% |
| Groei over 5 jaar | 25,5% | — |
| Verandering aantal aandelen | −1,1% | 0,9% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 89,1% | 53,5% |
| Operationele marge | 33,3% | 26,2% |
| Nettomarge | 30,4% | 18,7% |
| FCF-marge | 50,6% | −0,1% |
| Rendement op kapitaal | 91,3% | 20,4% |
| Rendement op eigen vermogen | 19,3% | 38,9% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$749 mln | $4,2 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | −3,3x | 1,6x |
| Dividend en inkoop | $432 mln | $0,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 39,3x | 10,5x |
| Piotroski F-score | 4 | 5 |
FY20
DOCS $116 mln
SOLV —
FY21
DOCS $207 mln
SOLV —
FY22
DOCS $344 mln
SOLV $8,1 mld
FY23
DOCS $419 mln
SOLV $8,2 mld
FY24
DOCS $475 mln
SOLV $8,3 mld
FY25
DOCS $570 mln
SOLV $8,3 mld
FY26
DOCS $645 mln
SOLV —
DOCS
SOLV
FY20
DOCS 19,0%
SOLV —
FY21
DOCS 25,8%
SOLV —
FY22
DOCS 33,1%
SOLV 20,8%
FY23
DOCS 29,9%
SOLV 20,6%
FY24
DOCS 34,5%
SOLV 12,6%
FY25
DOCS 39,9%
SOLV 26,2%
FY26
DOCS 33,3%
SOLV —
DOCS
SOLV
FY20
DOCS $25,9 mln
SOLV —
FY21
DOCS $82,7 mln
SOLV —
FY22
DOCS $125 mln
SOLV $1,4 mld
FY23
DOCS $178 mln
SOLV $1,6 mld
FY24
DOCS $184 mln
SOLV $805 mln
FY25
DOCS $273 mln
SOLV −$10,0 mln
FY26
DOCS $326 mln
SOLV —
DOCS
SOLV
FY20
DOCS —
SOLV —
FY21
DOCS —
SOLV —
FY22
DOCS —
SOLV —
FY23
DOCS 64,8%
SOLV —
FY24
DOCS 88,4%
SOLV 7,6%
FY25
DOCS 126,3%
SOLV 20,4%
FY26
DOCS 91,3%
SOLV —
DOCS
SOLV
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.