Dorman Products vs. Standard Motor Products
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Dorman Products is het grootste bedrijf, met $2,1 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $1,8 mld bij Standard Motor Products.
- Standard Motor Products liet de omzet sneller groeien (22,4%, tegenover 6,0%).
- Dorman Products hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 14,1%, tegenover 7,6%).
- Dorman Products zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 3,6%, tegenover 1,0%).
- Dorman Products haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (12,4%, tegenover 8,3%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Dorman Products: een koers-winstverhouding van 17,3x tegenover 16,6x bij Standard Motor Products.
| Laatste boekjaar | DORM · BJ25 | SMP · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $3,8 mld | $853 mln |
| Omzet | $2,1 mld | $1,8 mld |
| Vrije kasstroom | $75,7 mln | $18,7 mln |
| Nettowinst | $204 mln | $41,3 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 6,0% | 22,4% |
| Groei over 5 jaar | 14,3% | 9,7% |
| Verandering aantal aandelen | −0,7% | 1,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 42,1% | 31,2% |
| Operationele marge | 14,1% | 7,6% |
| Nettomarge | 9,6% | 2,3% |
| FCF-marge | 3,6% | 1,0% |
| Rendement op kapitaal | 12,4% | 8,3% |
| Rendement op eigen vermogen | 14,7% | 6,4% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $391 mln | $547 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 1,2x | 3,0x |
| Dividend en inkoop | $0,0 mln | $27,3 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 17,3x | 16,6x |
| Piotroski F-score | 8 | 7 |
FY16
DORM $860 mln
SMP $1,1 mld
FY17
DORM $903 mln
SMP $1,1 mld
FY18
DORM $974 mln
SMP $1,1 mld
FY19
DORM $991 mln
SMP $1,1 mld
FY20
DORM $1,1 mld
SMP $1,1 mld
FY21
DORM $1,3 mld
SMP $1,3 mld
FY22
DORM $1,7 mld
SMP $1,4 mld
FY23
DORM $1,9 mld
SMP $1,4 mld
FY24
DORM $2,0 mld
SMP $1,5 mld
FY25
DORM $2,1 mld
SMP $1,8 mld
DORM
SMP
FY16
DORM 19,6%
SMP 9,3%
FY17
DORM 19,5%
SMP 8,7%
FY18
DORM 17,6%
SMP 7,4%
FY19
DORM 10,7%
SMP 8,3%
FY20
DORM 12,2%
SMP 9,7%
FY21
DORM 12,8%
SMP 9,9%
FY22
DORM 9,9%
SMP 7,6%
FY23
DORM 11,1%
SMP 6,8%
FY24
DORM 14,6%
SMP 5,5%
FY25
DORM 14,1%
SMP 7,6%
DORM
SMP
FY16
DORM $101 mln
SMP $76,9 mln
FY17
DORM $69,8 mln
SMP $40,2 mln
FY18
DORM $52,0 mln
SMP $50,1 mln
FY19
DORM $65,8 mln
SMP $60,7 mln
FY20
DORM $137 mln
SMP $80,1 mln
FY21
DORM $80,5 mln
SMP $59,7 mln
FY22
DORM $3,8 mln
SMP −$53,5 mln
FY23
DORM $165 mln
SMP $116 mln
FY24
DORM $192 mln
SMP $32,7 mln
FY25
DORM $75,7 mln
SMP $18,7 mln
DORM
SMP
FY16
DORM —
SMP 15,7%
FY17
DORM —
SMP 11,4%
FY18
DORM —
SMP 13,5%
FY19
DORM —
SMP 14,1%
FY20
DORM —
SMP 14,9%
FY21
DORM —
SMP 15,6%
FY22
DORM 11,3%
SMP 9,9%
FY23
DORM 10,6%
SMP 8,9%
FY24
DORM 13,1%
SMP 6,2%
FY25
DORM 12,4%
SMP 8,3%
DORM
SMP
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.