DT Midstream vs. Viper Energy
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Viper Energy is het grootste bedrijf, met $1,4 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $1,2 mld bij DT Midstream.
- Viper Energy liet de omzet sneller groeien (62,0%, tegenover 26,7%).
- DT Midstream hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 49,4%, tegenover −10,0%).
- DT Midstream haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (5,7%, tegenover −1,3%).
| Laatste boekjaar | DTM · BJ25 | VNOM · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $12,7 mld | $9,1 mld |
| Omzet | $1,2 mld | $1,4 mld |
| Vrije kasstroom | $441 mln | — |
| Nettowinst | $441 mln | −$68,0 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 26,7% | 62,0% |
| Groei over 5 jaar | 10,5% | 41,0% |
| Verandering aantal aandelen | 4,2% | 51,7% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 49,4% | −10,0% |
| Nettomarge | 35,5% | −4,9% |
| FCF-marge | 35,5% | — |
| Rendement op kapitaal | 5,7% | −1,3% |
| Rendement op eigen vermogen | 9,4% | −2,2% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $3,3 mld | $2,2 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 3,8x | 4,7x |
| Dividend en inkoop | $324 mln | $328 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 27,1x | — |
| Piotroski F-score | 7 | 3 |
FY16
DTM —
VNOM $79,1 mln
FY17
DTM —
VNOM $172 mln
FY18
DTM —
VNOM $289 mln
FY19
DTM $504 mln
VNOM $298 mln
FY20
DTM $754 mln
VNOM $251 mln
FY21
DTM $840 mln
VNOM $505 mln
FY22
DTM $920 mln
VNOM $867 mln
FY23
DTM $922 mln
VNOM $828 mln
FY24
DTM $981 mln
VNOM $861 mln
FY25
DTM $1,2 mld
VNOM $1,4 mld
DTM
VNOM
FY16
DTM —
VNOM −11,8%
FY17
DTM —
VNOM 66,2%
FY18
DTM —
VNOM 70,3%
FY19
DTM 51,8%
VNOM 64,9%
FY20
DTM 54,9%
VNOM 21,1%
FY21
DTM 47,9%
VNOM 71,6%
FY22
DTM 52,0%
VNOM 78,5%
FY23
DTM 51,1%
VNOM 74,9%
FY24
DTM 49,9%
VNOM 65,9%
FY25
DTM 49,4%
VNOM −10,0%
DTM
VNOM
FY16
DTM —
VNOM $68,6 mln
FY17
DTM —
VNOM $139 mln
FY18
DTM —
VNOM $240 mln
FY19
DTM $179 mln
VNOM $237 mln
FY20
DTM $79,0 mln
VNOM $197 mln
FY21
DTM $432 mln
VNOM —
FY22
DTM $387 mln
VNOM —
FY23
DTM $26,0 mln
VNOM —
FY24
DTM $413 mln
VNOM —
FY25
DTM $441 mln
VNOM —
DTM
VNOM
FY16
DTM —
VNOM —
FY17
DTM —
VNOM 13,9%
FY18
DTM —
VNOM 15,6%
FY19
DTM —
VNOM 8,8%
FY20
DTM —
VNOM 1,6%
FY21
DTM 5,5%
VNOM 13,4%
FY22
DTM 5,3%
VNOM 23,3%
FY23
DTM 5,0%
VNOM 16,7%
FY24
DTM 4,6%
VNOM 12,8%
FY25
DTM 5,7%
VNOM −1,3%
DTM
VNOM
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.