Dycom Industries vs. Comfort Systems USA

Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.

Kort gezegd

Comfort Systems USA is het grootste bedrijf, met $9,1 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $5,5 mld bij Dycom Industries, ongeveer 1,6 keer zoveel.
Comfort Systems USA liet de omzet sneller groeien (29,5%, tegenover 18,0%).
Comfort Systems USA zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 11,3%, tegenover 7,2%).
Comfort Systems USA haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (73,3%, tegenover 10,9%).
Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Comfort Systems USA: een koers-winstverhouding van 25,1x tegenover 20,5x bij Dycom Industries.

Laatste boekjaar	DY · BJ26	FIX · BJ25
Omvang
Beurswaarde	$6,8 mld	$40,9 mld
Omzet	$5,5 mld	$9,1 mld
Vrije kasstroom	$402 mln	$1,0 mld
Nettowinst	$281 mln	$1,0 mld
Groei
Omzetgroei	18,0%	29,5%
Groei over 5 jaar	11,6%	26,1%
Verandering aantal aandelen	−0,2%	−1,0%
Winstgevendheid
Brutomarge	—	24,1%
Operationele marge	—	14,4%
Nettomarge	5,1%	11,2%
FCF-marge	7,2%	11,3%
Rendement op kapitaal	10,9%	73,3%
Rendement op eigen vermogen	18,2%	49,2%
Balans
Nettoschuld	$2,1 mld	−$837 mln
Nettoschuld / EBITDA	3,0x	−0,6x
Dividend en inkoop	$30,2 mln	$285 mln
Waardering en kwaliteit
K/W	20,5x	25,1x
Piotroski F-score	6	7

Omzet

FY17

DY $3,1 mld

FIX $1,8 mld

FY18

DY —

FIX $2,2 mld

FY19

DY $3,1 mld

FIX $2,6 mld

FY20

DY $3,3 mld

FIX $2,9 mld

FY21

DY $3,2 mld

FIX $3,1 mld

FY22

DY $3,1 mld

FIX $4,1 mld

FY23

DY $3,8 mld

FIX $5,2 mld

FY24

DY $4,2 mld

FIX $7,0 mld

FY25

DY $4,7 mld

FIX $9,1 mld

FY26

DY $5,5 mld

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Operationele marge

FY17

DY —

FIX 5,6%

FY18

DY —

FIX 6,9%

FY19

DY —

FIX 6,3%

FY20

DY —

FIX 6,7%

FY21

DY —

FIX 6,1%

FY22

DY —

FIX 6,1%

FY23

DY —

FIX 8,0%

FY24

DY —

FIX 10,7%

FY25

DY —

FIX 14,4%

FY26

DY —

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Vrije kasstroom

FY17

DY $55,3 mln

FIX $78,6 mln

FY18

DY —

FIX $120 mln

FY19

DY −$40,5 mln

FIX $110 mln

FY20

DY −$62,6 mln

FIX $262 mln

FY21

DY $324 mln

FIX $158 mln

FY22

DY $152 mln

FIX $253 mln

FY23

DY −$36,2 mln

FIX $545 mln

FY24

DY $40,5 mln

FIX $738 mln

FY25

DY $98,6 mln

FIX $1,0 mld

FY26

DY $402 mln

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Rendement op kapitaal

FY17

DY 12,7%

FIX 13,8%

FY18

DY —

FIX 23,5%

FY19

DY —

FIX 19,1%

FY20

DY 4,8%

FIX 18,3%

FY21

DY 3,0%

FIX 14,1%

FY22

DY 5,2%

FIX 21,8%

FY23

DY 12,5%

FIX 30,1%

FY24

DY 15,9%

FIX 50,2%

FY25

DY 14,4%

FIX 73,3%

FY26

DY 10,9%

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.