Consolidated Edison vs. PG&E
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- PG&E is het grootste bedrijf, met $24,9 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $16,9 mld bij Consolidated Edison.
- Consolidated Edison liet de omzet sneller groeien (10,9%, tegenover 2,1%).
- PG&E hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 19,1%, tegenover 17,4%).
- Consolidated Edison zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 0,2%, tegenover −12,3%).
- PG&E haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (5,4%, tegenover 4,7%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Consolidated Edison: een koers-winstverhouding van 19,5x tegenover 9,2x bij PG&E.
| Laatste boekjaar | ED · BJ25 | PCG · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $42,2 mld | $28,9 mld |
| Omzet | $16,9 mld | $24,9 mld |
| Vrije kasstroom | $36,0 mln | −$3,1 mld |
| Nettowinst | $2,0 mld | $2,7 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 10,9% | 2,1% |
| Groei over 5 jaar | 6,7% | 6,2% |
| Verandering aantal aandelen | 3,3% | 2,6% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 17,4% | 19,1% |
| Nettomarge | 12,0% | 10,8% |
| FCF-marge | 0,2% | −12,3% |
| Rendement op kapitaal | 4,7% | 5,4% |
| Rendement op eigen vermogen | 8,8% | 8,6% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $25,8 mld | $59,4 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 4,9x | — |
| Dividend en inkoop | $1,2 mld | $0,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 19,5x | 9,2x |
| Piotroski F-score | 6 | 4 |
FY16
ED $12,1 mld
PCG $17,7 mld
FY17
ED $12,0 mld
PCG $17,1 mld
FY18
ED $12,3 mld
PCG $16,8 mld
FY19
ED $12,6 mld
PCG $17,1 mld
FY20
ED $12,2 mld
PCG $18,5 mld
FY21
ED $13,7 mld
PCG $20,6 mld
FY22
ED $15,7 mld
PCG $21,7 mld
FY23
ED $14,7 mld
PCG $24,4 mld
FY24
ED $15,3 mld
PCG $24,4 mld
FY25
ED $16,9 mld
PCG $24,9 mld
ED
PCG
FY16
ED 23,0%
PCG 11,8%
FY17
ED 23,1%
PCG 17,0%
FY18
ED 21,6%
PCG −57,9%
FY19
ED 21,3%
PCG −58,9%
FY20
ED 21,7%
PCG 9,5%
FY21
ED 20,7%
PCG 9,1%
FY22
ED 16,8%
PCG 8,5%
FY23
ED 21,8%
PCG 10,9%
FY24
ED 17,5%
PCG 18,3%
FY25
ED 17,4%
PCG 19,1%
ED
PCG
FY16
ED $624 mln
PCG −$1,3 mld
FY17
ED $339 mln
PCG $336 mln
FY18
ED −$556 mln
PCG −$1,8 mld
FY19
ED −$104 mln
PCG −$1,5 mld
FY20
ED −$1,1 mld
PCG −$26,8 mld
FY21
ED −$897 mln
PCG −$5,4 mld
FY22
ED $111 mln
PCG −$5,9 mld
FY23
ED −$2,2 mld
PCG −$5,0 mld
FY24
ED −$1,2 mld
PCG −$2,3 mld
FY25
ED $36,0 mln
PCG −$3,1 mld
ED
PCG
FY16
ED 6,4%
PCG 7,5%
FY17
ED 7,0%
PCG 11,1%
FY18
ED 6,2%
PCG −20,3%
FY19
ED 5,9%
PCG −27,0%
FY20
ED 6,1%
PCG 4,2%
FY21
ED 5,7%
PCG 1,5%
FY22
ED 4,5%
PCG 2,7%
FY23
ED 5,9%
PCG 3,5%
FY24
ED 4,9%
PCG 5,4%
FY25
ED 4,7%
PCG 5,4%
ED
PCG
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.