Estée Lauder Companies vs. e.l.f. Beauty
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Estée Lauder Companies is het grootste bedrijf, met $15,0 mld omzet in boekjaar 2026 tegenover $1,6 mld bij e.l.f. Beauty, ongeveer 9,2 keer zoveel.
- e.l.f. Beauty liet de omzet sneller groeien (24,6%, tegenover 5,1%).
- Estée Lauder Companies hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 5,2%, tegenover 4,5%).
- e.l.f. Beauty zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 11,6%, tegenover 8,7%).
- Estée Lauder Companies haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (4,9%, tegenover 3,8%).
| Laatste boekjaar | EL · BJ26 | ELF · BJ26 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $39,6 mld | $6,8 mld |
| Omzet | $15,0 mld | $1,6 mld |
| Vrije kasstroom | $1,3 mld | $190 mln |
| Nettowinst | $182 mln | $26,3 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 5,1% | 24,6% |
| Groei over 5 jaar | −1,5% | 38,8% |
| Verandering aantal aandelen | 1,3% | 1,7% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 75,5% | 70,7% |
| Operationele marge | 5,2% | 4,5% |
| Nettomarge | 1,2% | 1,6% |
| FCF-marge | 8,7% | 11,6% |
| Rendement op kapitaal | 4,9% | 3,8% |
| Rendement op eigen vermogen | 4,8% | 2,8% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $3,8 mld | $552 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 2,4x | 3,6x |
| Dividend en inkoop | $578 mln | $50,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | — | 114,2x |
| Piotroski F-score | 6 | 4 |
FY17
EL $11,8 mld
ELF $270 mln
FY18
EL $13,7 mld
ELF $267 mln
FY19
EL $14,9 mld
ELF —
FY20
EL $14,3 mld
ELF $283 mln
FY21
EL $16,2 mld
ELF $318 mln
FY22
EL $17,7 mld
ELF $392 mln
FY23
EL $15,9 mld
ELF $579 mln
FY24
EL $15,6 mld
ELF $1,0 mld
FY25
EL $14,3 mld
ELF $1,3 mld
FY26
EL $15,0 mld
ELF $1,6 mld
EL
ELF
FY17
EL 14,4%
ELF 12,3%
FY18
EL 15,0%
ELF 9,8%
FY19
EL 15,6%
ELF —
FY20
EL 4,2%
ELF 10,6%
FY21
EL 16,2%
ELF 3,0%
FY22
EL 17,9%
ELF 7,6%
FY23
EL 9,5%
ELF 11,8%
FY24
EL 6,2%
ELF 14,6%
FY25
EL −5,5%
ELF 12,0%
FY26
EL 5,2%
ELF 4,5%
EL
ELF
FY17
EL $1,3 mld
ELF $4,8 mln
FY18
EL $1,9 mld
ELF $46,7 mln
FY19
EL $1,8 mld
ELF —
FY20
EL $1,7 mld
ELF $34,9 mln
FY21
EL $3,0 mld
ELF $23,0 mln
FY22
EL $2,0 mld
ELF $14,7 mln
FY23
EL $728 mln
ELF $100 mln
FY24
EL $1,4 mld
ELF $62,5 mln
FY25
EL $670 mln
ELF $115 mln
FY26
EL $1,3 mld
ELF $190 mln
EL
ELF
FY17
EL 24,8%
ELF 10,6%
FY18
EL 19,7%
ELF 6,8%
FY19
EL —
ELF —
FY20
EL —
ELF —
FY21
EL 38,4%
ELF 2,8%
FY22
EL 36,6%
ELF 7,2%
FY23
EL 13,1%
ELF 18,1%
FY24
EL 5,3%
ELF 23,5%
FY25
EL −6,9%
ELF 14,6%
FY26
EL 4,9%
ELF 3,8%
EL
ELF
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.