e.l.f. Beauty vs. Procter & Gamble
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Procter & Gamble is het grootste bedrijf, met $87,0 mld omzet in boekjaar 2026 tegenover $1,6 mld bij e.l.f. Beauty, ongeveer 53 keer zoveel.
- e.l.f. Beauty liet de omzet sneller groeien (24,6%, tegenover 3,3%).
- Procter & Gamble hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 22,7%, tegenover 4,5%).
- Procter & Gamble zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 17,4%, tegenover 11,6%).
- Procter & Gamble haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (20,1%, tegenover 3,8%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van e.l.f. Beauty: een koers-winstverhouding van 114,2x tegenover 24,3x bij Procter & Gamble.
| Laatste boekjaar | ELF · BJ26 | PG · BJ26 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $6,8 mld | $387,6 mld |
| Omzet | $1,6 mld | $87,0 mld |
| Vrije kasstroom | $190 mln | $15,1 mld |
| Nettowinst | $26,3 mln | $16,0 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 24,6% | 3,3% |
| Groei over 5 jaar | 38,8% | 2,7% |
| Verandering aantal aandelen | 1,7% | −1,3% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 70,7% | 50,2% |
| Operationele marge | 4,5% | 22,7% |
| Nettomarge | 1,6% | 18,4% |
| FCF-marge | 11,6% | 17,4% |
| Rendement op kapitaal | 3,8% | 20,1% |
| Rendement op eigen vermogen | 2,8% | 30,1% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $552 mln | $24,2 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 3,6x | 1,1x |
| Dividend en inkoop | $50,0 mln | $15,3 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 114,2x | 24,3x |
| Piotroski F-score | 4 | 6 |
FY17
ELF $270 mln
PG $65,1 mld
FY18
ELF $267 mln
PG $66,8 mld
FY19
ELF —
PG $67,7 mld
FY20
ELF $283 mln
PG $71,0 mld
FY21
ELF $318 mln
PG $76,1 mld
FY22
ELF $392 mln
PG $80,2 mld
FY23
ELF $579 mln
PG $82,0 mld
FY24
ELF $1,0 mld
PG $84,0 mld
FY25
ELF $1,3 mld
PG $84,3 mld
FY26
ELF $1,6 mld
PG $87,0 mld
ELF
PG
FY17
ELF 12,3%
PG 21,2%
FY18
ELF 9,8%
PG 20,0%
FY19
ELF —
PG 8,1%
FY20
ELF 10,6%
PG 22,1%
FY21
ELF 3,0%
PG 23,6%
FY22
ELF 7,6%
PG 22,2%
FY23
ELF 11,8%
PG 22,1%
FY24
ELF 14,6%
PG 22,1%
FY25
ELF 12,0%
PG 24,3%
FY26
ELF 4,5%
PG 22,7%
ELF
PG
FY17
ELF $4,8 mln
PG $9,4 mld
FY18
ELF $46,7 mln
PG $11,2 mld
FY19
ELF —
PG $11,9 mld
FY20
ELF $34,9 mln
PG $14,3 mld
FY21
ELF $23,0 mln
PG $15,6 mld
FY22
ELF $14,7 mln
PG $13,6 mld
FY23
ELF $100 mln
PG $13,8 mld
FY24
ELF $62,5 mln
PG $16,5 mld
FY25
ELF $115 mln
PG $14,0 mld
FY26
ELF $190 mln
PG $15,1 mld
ELF
PG
FY17
ELF 10,6%
PG 13,1%
FY18
ELF 6,8%
PG 12,2%
FY19
ELF —
PG 4,7%
FY20
ELF —
PG 18,7%
FY21
ELF 2,8%
PG 21,9%
FY22
ELF 7,2%
PG 21,0%
FY23
ELF 18,1%
PG 20,2%
FY24
ELF 23,5%
PG 20,2%
FY25
ELF 14,6%
PG 21,6%
FY26
ELF 3,8%
PG 20,1%
ELF
PG
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.