Equity Lifestyle Properties vs. Regency Centers
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Regency Centers is het grootste bedrijf, met $1,6 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $1,5 mld bij Equity Lifestyle Properties.
- Regency Centers liet de omzet sneller groeien (6,9%, tegenover 0,3%).
- Regency Centers hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 72,3%, tegenover 25,6%).
- Regency Centers zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 25,3%, tegenover 21,8%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Equity Lifestyle Properties: een koers-winstverhouding van 30,4x tegenover 25,4x bij Regency Centers.
| Laatste boekjaar | ELS · BJ25 | REG · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $12,2 mld | — |
| Omzet | $1,5 mld | $1,6 mld |
| Vrije kasstroom | $334 mln | $393 mln |
| Nettowinst | $402 mln | $528 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 0,3% | 6,9% |
| Groei over 5 jaar | 6,5% | 8,9% |
| Verandering aantal aandelen | 1,8% | — |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 25,6% | 72,3% |
| Nettomarge | 26,3% | 34,0% |
| FCF-marge | 21,8% | 25,3% |
| Rendement op kapitaal | 7,7% | 7,7% |
| Rendement op eigen vermogen | 23,0% | 7,7% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $3,3 mld | $4,6 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 5,5x | 3,0x |
| Dividend en inkoop | $388 mln | $512 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 30,4x | 25,4x |
| Piotroski F-score | — | — |
FY16
ELS $870 mln
REG —
FY17
ELS $925 mln
REG $984 mln
FY18
ELS $987 mln
REG $1,1 mld
FY19
ELS $1,0 mld
REG $1,1 mld
FY20
ELS $1,1 mld
REG $1,0 mld
FY21
ELS $1,3 mld
REG $1,2 mld
FY22
ELS $1,4 mld
REG $1,2 mld
FY23
ELS $1,5 mld
REG $1,3 mld
FY24
ELS $1,5 mld
REG $1,5 mld
FY25
ELS $1,5 mld
REG $1,6 mld
ELS
REG
FY16
ELS 36,2%
REG —
FY17
ELS 36,4%
REG —
FY18
ELS 36,0%
REG —
FY19
ELS —
REG —
FY20
ELS —
REG —
FY21
ELS 20,7%
REG —
FY22
ELS 20,4%
REG 73,3%
FY23
ELS 21,5%
REG 71,9%
FY24
ELS 24,9%
REG 72,0%
FY25
ELS 25,6%
REG 72,3%
ELS
REG
FY16
ELS $233 mln
REG —
FY17
ELS $236 mln
REG $123 mln
FY18
ELS $162 mln
REG $384 mln
FY19
ELS $385 mln
REG $421 mln
FY20
ELS $208 mln
REG $318 mln
FY21
ELS $111 mln
REG $482 mln
FY22
ELS $343 mln
REG $460 mln
FY23
ELS $231 mln
REG $487 mln
FY24
ELS $355 mln
REG $447 mln
FY25
ELS $334 mln
REG $393 mln
ELS
REG
FY16
ELS 8,1%
REG —
FY17
ELS 8,3%
REG —
FY18
ELS 8,3%
REG —
FY19
ELS 8,8%
REG 3,3%
FY20
ELS 7,4%
REG 1,6%
FY21
ELS 6,5%
REG 4,8%
FY22
ELS 6,2%
REG 9,2%
FY23
ELS 6,5%
REG 9,0%
FY24
ELS 7,6%
REG 9,2%
FY25
ELS 7,7%
REG 7,7%
ELS
REG
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.