ESAB vs. Middleby
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Middleby is het grootste bedrijf, met $3,2 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,8 mld bij ESAB.
- ESAB liet de omzet sneller groeien (3,7%, tegenover 1,6%).
- Middleby hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 18,0%, tegenover 14,5%).
- Middleby zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 17,5%, tegenover 7,5%).
- ESAB haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (11,0%, tegenover 8,7%).
| Laatste boekjaar | ESAB · BJ25 | MIDD · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $4,1 mld | $5,1 mld |
| Omzet | $2,8 mld | $3,2 mld |
| Vrije kasstroom | $213 mln | $559 mln |
| Nettowinst | $227 mln | −$278 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 3,7% | 1,6% |
| Groei over 5 jaar | 7,8% | 5,0% |
| Verandering aantal aandelen | 0,3% | −3,7% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 36,9% | 39,1% |
| Operationele marge | 14,5% | 18,0% |
| Nettomarge | 8,0% | −8,7% |
| FCF-marge | 7,5% | 17,5% |
| Rendement op kapitaal | 11,0% | 8,7% |
| Rendement op eigen vermogen | 11,5% | −8,7% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,0 mld | $2,0 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 2,1x | 2,9x |
| Dividend en inkoop | $21,9 mln | $724 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 24,1x | — |
| Piotroski F-score | 4 | 4 |
FY16
ESAB —
MIDD $2,3 mld
FY17
ESAB —
MIDD $2,3 mld
FY18
ESAB —
MIDD $2,7 mld
FY19
ESAB —
MIDD $3,0 mld
FY20
ESAB $2,0 mld
MIDD $2,5 mld
FY21
ESAB $2,4 mld
MIDD $3,3 mld
FY22
ESAB $2,6 mld
MIDD $4,0 mld
FY23
ESAB $2,8 mld
MIDD $3,2 mld
FY24
ESAB $2,7 mld
MIDD $3,2 mld
FY25
ESAB $2,8 mld
MIDD $3,2 mld
ESAB
MIDD
FY16
ESAB —
MIDD 18,5%
FY17
ESAB —
MIDD 16,2%
FY18
ESAB —
MIDD 16,4%
FY19
ESAB —
MIDD 17,4%
FY20
ESAB 10,4%
MIDD 12,9%
FY21
ESAB 12,6%
MIDD 19,4%
FY22
ESAB 12,7%
MIDD 15,9%
FY23
ESAB 14,6%
MIDD 20,1%
FY24
ESAB 16,3%
MIDD 20,5%
FY25
ESAB 14,5%
MIDD 18,0%
ESAB
MIDD
FY16
ESAB —
MIDD $269 mln
FY17
ESAB —
MIDD $250 mln
FY18
ESAB —
MIDD $333 mln
FY19
ESAB —
MIDD $331 mln
FY20
ESAB $269 mln
MIDD $490 mln
FY21
ESAB $215 mln
MIDD $377 mln
FY22
ESAB $174 mln
MIDD $265 mln
FY23
ESAB $282 mln
MIDD $570 mln
FY24
ESAB $304 mln
MIDD $650 mln
FY25
ESAB $213 mln
MIDD $559 mln
ESAB
MIDD
FY16
ESAB —
MIDD 14,9%
FY17
ESAB —
MIDD 13,9%
FY18
ESAB —
MIDD 11,5%
FY19
ESAB —
MIDD 10,9%
FY20
ESAB —
MIDD 9,8%
FY21
ESAB —
MIDD 16,3%
FY22
ESAB 10,1%
MIDD 9,8%
FY23
ESAB 11,1%
MIDD 9,3%
FY24
ESAB 13,6%
MIDD 8,9%
FY25
ESAB 11,0%
MIDD 8,7%
ESAB
MIDD
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.