Element Solutions vs. Stepan
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Element Solutions is het grootste bedrijf, met $2,6 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,3 mld bij Stepan.
- Stepan liet de omzet sneller groeien (7,0%, tegenover 3,8%).
- Element Solutions hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 13,4%, tegenover 3,4%).
- Element Solutions zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 8,9%, tegenover 1,1%).
- Element Solutions haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (6,5%, tegenover 3,6%).
| Laatste boekjaar | ESI · BJ25 | SCL · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $8,1 mld | $1,5 mld |
| Omzet | $2,6 mld | $2,3 mld |
| Vrije kasstroom | $228 mln | $25,4 mln |
| Nettowinst | $191 mln | $46,9 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 3,8% | 7,0% |
| Groei over 5 jaar | 6,6% | 4,5% |
| Verandering aantal aandelen | −0,1% | −0,2% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 42,0% | 11,6% |
| Operationele marge | 13,4% | 3,4% |
| Nettomarge | 7,5% | 2,0% |
| FCF-marge | 8,9% | 1,1% |
| Rendement op kapitaal | 6,5% | 3,6% |
| Rendement op eigen vermogen | 7,6% | 3,9% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,0 mld | $494 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 2,1x | 2,4x |
| Dividend en inkoop | $103 mln | $35,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 39,1x | — |
| Piotroski F-score | 7 | 6 |
FY16
ESI $1,8 mld
SCL $1,8 mld
FY17
ESI $1,9 mld
SCL $1,9 mld
FY18
ESI $2,0 mld
SCL $2,0 mld
FY19
ESI $1,8 mld
SCL $1,9 mld
FY20
ESI $1,9 mld
SCL $1,9 mld
FY21
ESI $2,4 mld
SCL $2,3 mld
FY22
ESI $2,5 mld
SCL $2,8 mld
FY23
ESI $2,3 mld
SCL $2,3 mld
FY24
ESI $2,5 mld
SCL $2,2 mld
FY25
ESI $2,6 mld
SCL $2,3 mld
ESI
SCL
FY16
ESI 5,1%
SCL 7,2%
FY17
ESI 10,7%
SCL 8,0%
FY18
ESI 12,7%
SCL 7,5%
FY19
ESI 13,6%
SCL 6,9%
FY20
ESI 12,6%
SCL 9,2%
FY21
ESI 12,5%
SCL 7,3%
FY22
ESI 12,8%
SCL 7,5%
FY23
ESI 7,4%
SCL 2,5%
FY24
ESI 14,0%
SCL 3,2%
FY25
ESI 13,4%
SCL 3,4%
ESI
SCL
FY16
ESI $152 mln
SCL $109 mln
FY17
ESI $151 mln
SCL $120 mln
FY18
ESI −$29,2 mln
SCL $84,5 mln
FY19
ESI $141 mln
SCL $113 mln
FY20
ESI $247 mln
SCL $109 mln
FY21
ESI $280 mln
SCL −$122 mln
FY22
ESI $248 mln
SCL −$141 mln
FY23
ESI $281 mln
SCL −$85,5 mln
FY24
ESI $294 mln
SCL $39,3 mln
FY25
ESI $228 mln
SCL $25,4 mln
ESI
SCL
FY16
ESI 1,0%
SCL 13,3%
FY17
ESI 2,0%
SCL 14,2%
FY18
ESI 2,5%
SCL 15,6%
FY19
ESI 2,6%
SCL 13,2%
FY20
ESI 6,2%
SCL 15,6%
FY21
ESI 6,3%
SCL 12,9%
FY22
ESI 5,5%
SCL 11,3%
FY23
ESI 3,9%
SCL 2,9%
FY24
ESI 7,4%
SCL 3,4%
FY25
ESI 6,5%
SCL 3,6%
ESI
SCL
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.