Eagle Materials vs. Knife River
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Knife River is het grootste bedrijf, met $3,1 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,3 mld bij Eagle Materials.
- Knife River liet de omzet sneller groeien (8,5%, tegenover 2,1%).
- Eagle Materials zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 8,6%, tegenover −2,2%).
- Eagle Materials haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (16,3%, tegenover 9,1%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Knife River: een koers-winstverhouding van 21,7x tegenover 13,8x bij Eagle Materials.
| Laatste boekjaar | EXP · BJ26 | KNF · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $5,4 mld | $3,0 mld |
| Omzet | $2,3 mld | $3,1 mld |
| Vrije kasstroom | $197 mln | −$69,6 mln |
| Nettowinst | $424 mln | $157 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 2,1% | 8,5% |
| Groei over 5 jaar | 7,3% | — |
| Verandering aantal aandelen | −4,3% | 0,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 28,3% | 18,4% |
| Operationele marge | — | 9,1% |
| Nettomarge | 18,4% | 5,0% |
| FCF-marge | 8,6% | −2,2% |
| Rendement op kapitaal | 16,3% | 9,1% |
| Rendement op eigen vermogen | 28,9% | 10,1% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,5 mld | $1,1 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 2,0x | 2,3x |
| Dividend en inkoop | $414 mln | $0,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 13,8x | 21,7x |
| Piotroski F-score | 5 | 3 |
FY17
EXP $1,2 mld
KNF —
FY18
EXP $1,4 mld
KNF —
FY19
EXP $1,3 mld
KNF —
FY20
EXP $1,4 mld
KNF —
FY21
EXP $1,6 mld
KNF $2,2 mld
FY22
EXP $1,9 mld
KNF $2,5 mld
FY23
EXP $2,1 mld
KNF $2,8 mld
FY24
EXP $2,3 mld
KNF $2,9 mld
FY25
EXP $2,3 mld
KNF $3,1 mld
FY26
EXP $2,3 mld
KNF —
EXP
KNF
FY17
EXP 29,3%
KNF —
FY18
EXP 27,6%
KNF —
FY19
EXP 29,5%
KNF —
FY20
EXP 27,4%
KNF —
FY21
EXP 27,5%
KNF 8,6%
FY22
EXP 29,7%
KNF 7,7%
FY23
EXP 31,4%
KNF 10,5%
FY24
EXP 31,7%
KNF 10,9%
FY25
EXP —
KNF 9,1%
FY26
EXP —
KNF —
EXP
KNF
FY17
EXP $275 mln
KNF —
FY18
EXP $206 mln
KNF —
FY19
EXP $181 mln
KNF —
FY20
EXP $267 mln
KNF —
FY21
EXP $589 mln
KNF $7,0 mln
FY22
EXP $443 mln
KNF $29,3 mln
FY23
EXP $432 mln
KNF $211 mln
FY24
EXP $444 mln
KNF $150 mln
FY25
EXP $353 mln
KNF −$69,6 mln
FY26
EXP $197 mln
KNF —
EXP
KNF
FY17
EXP 13,9%
KNF —
FY18
EXP 18,4%
KNF —
FY19
EXP 10,5%
KNF —
FY20
EXP 13,3%
KNF —
FY21
EXP 15,5%
KNF —
FY22
EXP 20,1%
KNF —
FY23
EXP 23,6%
KNF 16,1%
FY24
EXP 23,9%
KNF 12,9%
FY25
EXP 19,6%
KNF 9,1%
FY26
EXP 16,3%
KNF —
EXP
KNF
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.