Eagle Materials vs. Martin Marietta Materials
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Martin Marietta Materials is het grootste bedrijf, met $6,2 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,3 mld bij Eagle Materials, ongeveer 2,7 keer zoveel.
- Martin Marietta Materials liet de omzet sneller groeien (8,6%, tegenover 2,1%).
- Martin Marietta Materials zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 15,9%, tegenover 8,6%).
- Eagle Materials haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (16,3%, tegenover 7,7%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Eagle Materials: een koers-winstverhouding van 13,8x tegenover 12,5x bij Martin Marietta Materials.
| Laatste boekjaar | EXP · BJ26 | MLM · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $5,4 mld | $30,5 mld |
| Omzet | $2,3 mld | $6,2 mld |
| Vrije kasstroom | $197 mln | $978 mln |
| Nettowinst | $424 mln | $1,1 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 2,1% | 8,6% |
| Groei over 5 jaar | 7,3% | 5,4% |
| Verandering aantal aandelen | −4,3% | −1,6% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 28,3% | 30,7% |
| Operationele marge | — | 23,4% |
| Nettomarge | 18,4% | 18,5% |
| FCF-marge | 8,6% | 15,9% |
| Rendement op kapitaal | 16,3% | 7,7% |
| Rendement op eigen vermogen | 28,9% | 11,7% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,5 mld | $5,6 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 2,0x | 2,7x |
| Dividend en inkoop | $414 mln | $647 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 13,8x | 12,5x |
| Piotroski F-score | 5 | 7 |
FY17
EXP $1,2 mld
MLM $4,0 mld
FY18
EXP $1,4 mld
MLM $4,2 mld
FY19
EXP $1,3 mld
MLM $4,7 mld
FY20
EXP $1,4 mld
MLM $4,7 mld
FY21
EXP $1,6 mld
MLM $5,4 mld
FY22
EXP $1,9 mld
MLM $6,2 mld
FY23
EXP $2,1 mld
MLM $5,9 mld
FY24
EXP $2,3 mld
MLM $5,7 mld
FY25
EXP $2,3 mld
MLM $6,2 mld
FY26
EXP $2,3 mld
MLM —
EXP
MLM
FY17
EXP 29,3%
MLM 17,7%
FY18
EXP 27,6%
MLM 16,3%
FY19
EXP 29,5%
MLM 18,7%
FY20
EXP 27,4%
MLM 21,3%
FY21
EXP 27,5%
MLM 18,0%
FY22
EXP 29,7%
MLM 19,6%
FY23
EXP 31,4%
MLM 22,8%
FY24
EXP 31,7%
MLM 43,8%
FY25
EXP —
MLM 23,4%
FY26
EXP —
MLM —
EXP
MLM
FY17
EXP $275 mln
MLM $247 mln
FY18
EXP $206 mln
MLM $329 mln
FY19
EXP $181 mln
MLM $573 mln
FY20
EXP $267 mln
MLM $690 mln
FY21
EXP $589 mln
MLM $715 mln
FY22
EXP $443 mln
MLM $509 mln
FY23
EXP $432 mln
MLM $878 mln
FY24
EXP $444 mln
MLM $604 mln
FY25
EXP $353 mln
MLM $978 mln
FY26
EXP $197 mln
MLM —
EXP
MLM
FY17
EXP 13,9%
MLM 11,6%
FY18
EXP 18,4%
MLM 7,9%
FY19
EXP 10,5%
MLM 9,0%
FY20
EXP 13,3%
MLM 9,9%
FY21
EXP 15,5%
MLM 8,0%
FY22
EXP 20,1%
MLM 8,0%
FY23
EXP 23,6%
MLM 9,2%
FY24
EXP 23,9%
MLM 14,8%
FY25
EXP 19,6%
MLM 7,7%
FY26
EXP 16,3%
MLM —
EXP
MLM
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.