Eagle Materials vs. Vulcan Materials
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Vulcan Materials is het grootste bedrijf, met $7,9 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $2,3 mld bij Eagle Materials, ongeveer 3,4 keer zoveel.
- Vulcan Materials liet de omzet sneller groeien (7,1%, tegenover 2,1%).
- Vulcan Materials zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 14,3%, tegenover 8,6%).
- Eagle Materials haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (16,3%, tegenover 9,8%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Vulcan Materials: een koers-winstverhouding van 31,2x tegenover 13,8x bij Eagle Materials.
| Laatste boekjaar | EXP · BJ26 | VMC · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $5,4 mld | $34,3 mld |
| Omzet | $2,3 mld | $7,9 mld |
| Vrije kasstroom | $197 mln | $1,1 mld |
| Nettowinst | $424 mln | $1,1 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 2,1% | 7,1% |
| Groei over 5 jaar | 7,3% | 10,3% |
| Verandering aantal aandelen | −4,3% | −0,3% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 28,3% | 27,4% |
| Operationele marge | — | 20,4% |
| Nettomarge | 18,4% | 13,6% |
| FCF-marge | 8,6% | 14,3% |
| Rendement op kapitaal | 16,3% | 9,8% |
| Rendement op eigen vermogen | 28,9% | 12,9% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,5 mld | $4,2 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 2,0x | 1,8x |
| Dividend en inkoop | $414 mln | $698 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 13,8x | 31,2x |
| Piotroski F-score | 5 | 8 |
FY17
EXP $1,2 mld
VMC $3,9 mld
FY18
EXP $1,4 mld
VMC $4,4 mld
FY19
EXP $1,3 mld
VMC $4,9 mld
FY20
EXP $1,4 mld
VMC $4,9 mld
FY21
EXP $1,6 mld
VMC $5,6 mld
FY22
EXP $1,9 mld
VMC $7,3 mld
FY23
EXP $2,1 mld
VMC $7,8 mld
FY24
EXP $2,3 mld
VMC $7,4 mld
FY25
EXP $2,3 mld
VMC $7,9 mld
FY26
EXP $2,3 mld
VMC —
EXP
VMC
FY17
EXP 29,3%
VMC 16,4%
FY18
EXP 27,6%
VMC 17,1%
FY19
EXP 29,5%
VMC 17,8%
FY20
EXP 27,4%
VMC 18,4%
FY21
EXP 27,5%
VMC 18,2%
FY22
EXP 29,7%
VMC 13,0%
FY23
EXP 31,4%
VMC 18,3%
FY24
EXP 31,7%
VMC 18,4%
FY25
EXP —
VMC 20,4%
FY26
EXP —
VMC —
EXP
VMC
FY17
EXP $275 mln
VMC $185 mln
FY18
EXP $206 mln
VMC $364 mln
FY19
EXP $181 mln
VMC $600 mln
FY20
EXP $267 mln
VMC $708 mln
FY21
EXP $589 mln
VMC $561 mln
FY22
EXP $443 mln
VMC $536 mln
FY23
EXP $432 mln
VMC $664 mln
FY24
EXP $444 mln
VMC $806 mln
FY25
EXP $353 mln
VMC $1,1 mld
FY26
EXP $197 mln
VMC —
EXP
VMC
FY17
EXP 13,9%
VMC 9,1%
FY18
EXP 18,4%
VMC 7,9%
FY19
EXP 10,5%
VMC 8,9%
FY20
EXP 13,3%
VMC 8,7%
FY21
EXP 15,5%
VMC 8,5%
FY22
EXP 20,1%
VMC 6,8%
FY23
EXP 23,6%
VMC 10,2%
FY24
EXP 23,9%
VMC 9,2%
FY25
EXP 19,6%
VMC 9,8%
FY26
EXP 16,3%
VMC —
EXP
VMC
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.