Fastenal vs. MSC Industrial Direct
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Fastenal is het grootste bedrijf, met $8,2 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $4,0 mld bij MSC Industrial Direct, ongeveer 2,0 keer zoveel.
- Fastenal liet de omzet sneller groeien (8,7%, tegenover 6,4%).
- Fastenal hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 20,2%, tegenover 8,0%).
- Fastenal zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 12,8%, tegenover 5,6%).
- Fastenal haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (34,3%, tegenover 13,2%).
| Laatste boekjaar | FAST · BJ25 | MSM · BJ26 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $59,7 mld | $6,4 mld |
| Omzet | $8,2 mld | $4,0 mld |
| Vrije kasstroom | $1,1 mld | $225 mln |
| Nettowinst | $1,3 mld | $223 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 8,7% | 6,4% |
| Groei over 5 jaar | 7,8% | 4,3% |
| Verandering aantal aandelen | 0,2% | 0,2% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 45,0% | 40,9% |
| Operationele marge | 20,2% | 8,0% |
| Nettomarge | 15,4% | 5,6% |
| FCF-marge | 12,8% | 5,6% |
| Rendement op kapitaal | 34,3% | 13,2% |
| Rendement op eigen vermogen | 33,3% | 15,8% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$152 mln | $412 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | −0,1x | 1,0x |
| Dividend en inkoop | $1,0 mld | $208 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 42,2x | — |
| Piotroski F-score | 7 | 8 |
FY17
FAST $4,4 mld
MSM $2,9 mld
FY18
FAST $5,0 mld
MSM $3,2 mld
FY19
FAST $5,3 mld
MSM $3,4 mld
FY20
FAST $5,6 mld
MSM $3,2 mld
FY21
FAST $6,0 mld
MSM $3,2 mld
FY22
FAST $7,0 mld
MSM $3,7 mld
FY23
FAST $7,3 mld
MSM $4,0 mld
FY24
FAST $7,5 mld
MSM $3,8 mld
FY25
FAST $8,2 mld
MSM $3,8 mld
FY26
FAST —
MSM $4,0 mld
FAST
MSM
FY17
FAST 20,1%
MSM 13,1%
FY18
FAST 20,1%
MSM 13,1%
FY19
FAST 19,8%
MSM 11,9%
FY20
FAST 20,2%
MSM 11,0%
FY21
FAST 20,3%
MSM 9,3%
FY22
FAST 20,8%
MSM 12,7%
FY23
FAST 20,8%
MSM 12,1%
FY24
FAST 20,0%
MSM 10,2%
FY25
FAST 20,2%
MSM 8,0%
FY26
FAST —
MSM 8,0%
FAST
MSM
FY17
FAST $465 mln
MSM $200 mln
FY18
FAST $498 mln
MSM $295 mln
FY19
FAST $596 mln
MSM $277 mln
FY20
FAST $934 mln
MSM $350 mln
FY21
FAST $614 mln
MSM $171 mln
FY22
FAST $767 mln
MSM $185 mln
FY23
FAST $1,3 mld
MSM $607 mln
FY24
FAST $947 mln
MSM $311 mln
FY25
FAST $1,1 mld
MSM $241 mln
FY26
FAST —
MSM $225 mln
FAST
MSM
FY17
FAST 25,4%
MSM 14,0%
FY18
FAST 30,3%
MSM 18,8%
FY19
FAST 29,3%
MSM 16,0%
FY20
FAST 30,2%
MSM 14,3%
FY21
FAST 30,6%
MSM 12,3%
FY22
FAST 32,8%
MSM 17,6%
FY23
FAST 33,7%
MSM 18,2%
FY24
FAST 33,2%
MSM 15,4%
FY25
FAST 34,3%
MSM 12,2%
FY26
FAST —
MSM 13,2%
FAST
MSM
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.