Fastenal vs. WESCO International
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- WESCO International is het grootste bedrijf, met $23,5 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $8,2 mld bij Fastenal, ongeveer 2,9 keer zoveel.
- Fastenal liet de omzet sneller groeien (8,7%, tegenover 7,8%).
- Fastenal hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 20,2%, tegenover 5,2%).
- Fastenal zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 12,8%, tegenover 0,1%).
- Fastenal haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (34,3%, tegenover 9,4%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Fastenal: een koers-winstverhouding van 42,2x tegenover 22,0x bij WESCO International.
| Laatste boekjaar | FAST · BJ25 | WCC · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $59,7 mld | $15,7 mld |
| Omzet | $8,2 mld | $23,5 mld |
| Vrije kasstroom | $1,1 mld | $25,2 mln |
| Nettowinst | $1,3 mld | $640 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 8,7% | 7,8% |
| Groei over 5 jaar | 7,8% | 13,8% |
| Verandering aantal aandelen | 0,2% | −2,2% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 45,0% | 21,2% |
| Operationele marge | 20,2% | 5,2% |
| Nettomarge | 15,4% | 2,7% |
| FCF-marge | 12,8% | 0,1% |
| Rendement op kapitaal | 34,3% | 9,4% |
| Rendement op eigen vermogen | 33,3% | 12,8% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$152 mln | $5,2 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | −0,1x | 3,7x |
| Dividend en inkoop | $1,0 mld | $163 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 42,2x | 22,0x |
| Piotroski F-score | 7 | 5 |
FY16
FAST $4,0 mld
WCC $7,3 mld
FY17
FAST $4,4 mld
WCC $7,7 mld
FY18
FAST $5,0 mld
WCC $8,2 mld
FY19
FAST $5,3 mld
WCC $8,4 mld
FY20
FAST $5,6 mld
WCC $12,3 mld
FY21
FAST $6,0 mld
WCC $18,2 mld
FY22
FAST $7,0 mld
WCC $21,4 mld
FY23
FAST $7,3 mld
WCC $22,4 mld
FY24
FAST $7,5 mld
WCC $21,8 mld
FY25
FAST $8,2 mld
WCC $23,5 mld
FAST
WCC
FY16
FAST 20,1%
WCC 4,5%
FY17
FAST 20,1%
WCC 4,2%
FY18
FAST 20,1%
WCC 4,3%
FY19
FAST 19,8%
WCC 4,1%
FY20
FAST 20,2%
WCC 2,8%
FY21
FAST 20,3%
WCC 4,4%
FY22
FAST 20,8%
WCC 6,7%
FY23
FAST 20,8%
WCC 6,3%
FY24
FAST 20,0%
WCC 5,6%
FY25
FAST 20,2%
WCC 5,2%
FAST
WCC
FY16
FAST $330 mln
WCC $282 mln
FY17
FAST $465 mln
WCC $128 mln
FY18
FAST $498 mln
WCC $261 mln
FY19
FAST $596 mln
WCC $180 mln
FY20
FAST $934 mln
WCC $487 mln
FY21
FAST $614 mln
WCC $12,4 mln
FY22
FAST $767 mln
WCC −$88,4 mln
FY23
FAST $1,3 mld
WCC $401 mln
FY24
FAST $947 mln
WCC $1,0 mld
FY25
FAST $1,1 mld
WCC $25,2 mln
FAST
WCC
FY16
FAST 23,7%
WCC 7,9%
FY17
FAST 25,4%
WCC 6,2%
FY18
FAST 30,3%
WCC 8,5%
FY19
FAST 29,3%
WCC 8,1%
FY20
FAST 30,2%
WCC 5,0%
FY21
FAST 30,6%
WCC 8,0%
FY22
FAST 32,8%
WCC 12,4%
FY23
FAST 33,7%
WCC 11,3%
FY24
FAST 33,2%
WCC 9,6%
FY25
FAST 34,3%
WCC 9,4%
FAST
WCC
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.