Fortune Brands Innovations vs. Masco
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Masco is het grootste bedrijf, met $7,6 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $4,5 mld bij Fortune Brands Innovations, ongeveer 1,7 keer zoveel.
- Masco hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 16,5%, tegenover 11,6%).
- Masco zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 11,5%, tegenover 8,2%).
- Masco haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (40,4%, tegenover 7,7%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Fortune Brands Innovations: een koers-winstverhouding van 34,7x tegenover 18,9x bij Masco.
| Laatste boekjaar | FBIN · BJ25 | MAS · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $5,1 mld | $15,5 mld |
| Omzet | $4,5 mld | $7,6 mld |
| Vrije kasstroom | $367 mln | $866 mln |
| Nettowinst | $299 mln | $810 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | −3,2% | −3,4% |
| Groei over 5 jaar | 4,3% | 1,0% |
| Verandering aantal aandelen | −3,6% | −4,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 44,6% | 35,4% |
| Operationele marge | 11,6% | 16,5% |
| Nettomarge | 6,7% | 10,7% |
| FCF-marge | 8,2% | 11,5% |
| Rendement op kapitaal | 7,7% | 40,4% |
| Rendement op eigen vermogen | 12,4% | — |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $2,3 mld | $2,3 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 3,2x | 1,7x |
| Dividend en inkoop | $368 mln | $832 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 34,7x | 18,9x |
| Piotroski F-score | 6 | 7 |
FY16
FBIN $5,0 mld
MAS $7,4 mld
FY17
FBIN $5,3 mld
MAS $6,0 mld
FY18
FBIN $5,5 mld
MAS $6,7 mld
FY19
FBIN $5,8 mld
MAS $6,7 mld
FY20
FBIN $3,6 mld
MAS $7,2 mld
FY21
FBIN $4,8 mld
MAS $8,4 mld
FY22
FBIN $4,7 mld
MAS $8,7 mld
FY23
FBIN $4,6 mld
MAS $8,0 mld
FY24
FBIN $4,6 mld
MAS $7,8 mld
FY25
FBIN $4,5 mld
MAS $7,6 mld
FBIN
MAS
FY16
FBIN 12,4%
MAS 14,8%
FY17
FBIN 12,9%
MAS 17,1%
FY18
FBIN 10,9%
MAS 16,2%
FY19
FBIN 12,1%
MAS 16,2%
FY20
FBIN 15,7%
MAS 18,0%
FY21
FBIN 16,9%
MAS 16,8%
FY22
FBIN 16,4%
MAS 14,9%
FY23
FBIN 13,3%
MAS 16,9%
FY24
FBIN 16,0%
MAS 17,4%
FY25
FBIN 11,6%
MAS 16,5%
FBIN
MAS
FY16
FBIN $501 mln
MAS $609 mln
FY17
FBIN $435 mln
MAS $578 mln
FY18
FBIN $454 mln
MAS $813 mln
FY19
FBIN $505 mln
MAS $671 mln
FY20
FBIN $675 mln
MAS $839 mln
FY21
FBIN $475 mln
MAS $802 mln
FY22
FBIN $320 mln
MAS $616 mln
FY23
FBIN $799 mln
MAS $1,2 mld
FY24
FBIN $475 mln
MAS $907 mln
FY25
FBIN $367 mln
MAS $866 mln
FBIN
MAS
FY16
FBIN 12,7%
MAS 40,5%
FY17
FBIN 14,0%
MAS 36,9%
FY18
FBIN 10,1%
MAS 36,5%
FY19
FBIN 11,1%
MAS 35,8%
FY20
FBIN 9,3%
MAS 49,8%
FY21
FBIN 11,7%
MAS 48,4%
FY22
FBIN 12,0%
MAS 43,0%
FY23
FBIN 10,3%
MAS 42,7%
FY24
FBIN 11,7%
MAS 43,6%
FY25
FBIN 7,7%
MAS 40,4%
FBIN
MAS
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.