Federated Hermes vs. SEI Investments
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- SEI Investments is het grootste bedrijf, met $2,3 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $1,8 mld bij Federated Hermes.
- Federated Hermes liet de omzet sneller groeien (10,3%, tegenover 8,1%).
- Federated Hermes hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 28,5%, tegenover 27,3%).
- SEI Investments zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 25,5%, tegenover 16,4%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van SEI Investments: een koers-winstverhouding van 18,0x tegenover 10,6x bij Federated Hermes.
| Laatste boekjaar | FHI · BJ25 | SEIC · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $4,1 mld | $12,6 mld |
| Omzet | $1,8 mld | $2,3 mld |
| Vrije kasstroom | $295 mln | $585 mln |
| Nettowinst | $403 mln | $715 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 10,3% | 8,1% |
| Groei over 5 jaar | 4,5% | 6,4% |
| Verandering aantal aandelen | −5,5% | −3,5% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | 35,2% |
| Operationele marge | 28,5% | 27,3% |
| Nettomarge | 22,4% | 31,1% |
| FCF-marge | 16,4% | 25,5% |
| Rendement op kapitaal | 40,9% | — |
| Rendement op eigen vermogen | 35,2% | 30,4% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$234 mln | — |
| Nettoschuld / EBITDA | −0,4x | — |
| Dividend en inkoop | $368 mln | $752 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 10,6x | 18,0x |
| Piotroski F-score | 7 | — |
FY16
FHI $1,1 mld
SEIC $1,4 mld
FY17
FHI $1,1 mld
SEIC $1,5 mld
FY18
FHI $1,1 mld
SEIC $1,6 mld
FY19
FHI $1,3 mld
SEIC $1,6 mld
FY20
FHI $1,4 mld
SEIC $1,7 mld
FY21
FHI $1,3 mld
SEIC $1,9 mld
FY22
FHI $1,4 mld
SEIC $2,0 mld
FY23
FHI $1,6 mld
SEIC $1,9 mld
FY24
FHI $1,6 mld
SEIC $2,1 mld
FY25
FHI $1,8 mld
SEIC $2,3 mld
FHI
SEIC
FY16
FHI 29,4%
SEIC 26,8%
FY17
FHI 31,0%
SEIC 26,0%
FY18
FHI 29,1%
SEIC 27,2%
FY19
FHI 26,2%
SEIC 27,9%
FY20
FHI 28,9%
SEIC 26,5%
FY21
FHI 28,2%
SEIC 28,9%
FY22
FHI 23,3%
SEIC 23,9%
FY23
FHI 24,1%
SEIC 22,1%
FY24
FHI 22,2%
SEIC 26,0%
FY25
FHI 28,5%
SEIC 27,3%
FHI
SEIC
FY16
FHI $253 mln
SEIC $403 mln
FY17
FHI $378 mln
SEIC $434 mln
FY18
FHI $189 mln
SEIC $559 mln
FY19
FHI $320 mln
SEIC $502 mln
FY20
FHI $360 mln
SEIC $434 mln
FY21
FHI $160 mln
SEIC $607 mln
FY22
FHI $320 mln
SEIC $527 mln
FY23
FHI $304 mln
SEIC $422 mln
FY24
FHI $343 mln
SEIC $590 mln
FY25
FHI $295 mln
SEIC $585 mln
FHI
SEIC
FY16
FHI —
SEIC —
FY17
FHI —
SEIC —
FY18
FHI —
SEIC —
FY19
FHI —
SEIC —
FY20
FHI —
SEIC —
FY21
FHI —
SEIC —
FY22
FHI 23,9%
SEIC —
FY23
FHI 26,7%
SEIC —
FY24
FHI 25,0%
SEIC —
FY25
FHI 40,9%
SEIC —
FHI
SEIC
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.