Comfort Systems USA vs. Jacobs Solutions

Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.

Kort gezegd

Jacobs Solutions is het grootste bedrijf, met $12,0 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $9,1 mld bij Comfort Systems USA.
Comfort Systems USA liet de omzet sneller groeien (29,5%, tegenover 4,6%).
Comfort Systems USA hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 14,4%, tegenover 7,2%).
Comfort Systems USA zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 11,3%, tegenover 5,1%).
Comfort Systems USA haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (73,3%, tegenover 10,1%).
Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Jacobs Solutions: een koers-winstverhouding van 50,9x tegenover 25,1x bij Comfort Systems USA.

Laatste boekjaar	FIX · BJ25	J · BJ25
Omvang
Beurswaarde	$40,9 mld	$17,2 mld
Omzet	$9,1 mld	$12,0 mld
Vrije kasstroom	$1,0 mld	$607 mln
Nettowinst	$1,0 mld	$289 mln
Groei
Omzetgroei	29,5%	4,6%
Groei over 5 jaar	26,1%	−2,4%
Verandering aantal aandelen	−1,0%	−3,1%
Winstgevendheid
Brutomarge	24,1%	24,8%
Operationele marge	14,4%	7,2%
Nettomarge	11,2%	2,4%
FCF-marge	11,3%	5,1%
Rendement op kapitaal	73,3%	10,1%
Rendement op eigen vermogen	49,2%	7,1%
Balans
Nettoschuld	−$837 mln	$1,0 mld
Nettoschuld / EBITDA	−0,6x	1,1x
Dividend en inkoop	$285 mln	$907 mln
Waardering en kwaliteit
K/W	25,1x	50,9x
Piotroski F-score	7	7

Omzet

FY16

FIX $1,6 mld

J $11,0 mld

FY17

FIX $1,8 mld

J $10,0 mld

FY18

FIX $2,2 mld

J $15,0 mld

FY19

FIX $2,6 mld

J $12,7 mld

FY20

FIX $2,9 mld

J $13,6 mld

FY21

FIX $3,1 mld

J $14,1 mld

FY22

FIX $4,1 mld

J $9,8 mld

FY23

FIX $5,2 mld

J $10,9 mld

FY24

FIX $7,0 mld

J $11,5 mld

FY25

FIX $9,1 mld

J $12,0 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Operationele marge

FY16

FIX 6,2%

J 3,1%

FY17

FIX 5,6%

J 2,4%

FY18

FIX 6,9%

J 2,6%

FY19

FIX 6,3%

J 3,2%

FY20

FIX 6,7%

J 4,0%

FY21

FIX 6,1%

J 4,9%

FY22

FIX 6,1%

J 5,5%

FY23

FIX 8,0%

J 6,2%

FY24

FIX 10,7%

J 6,0%

FY25

FIX 14,4%

J 7,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Vrije kasstroom

FY16

FIX $68,0 mln

J $612 mln

FY17

FIX $78,6 mln

J $457 mln

FY18

FIX $120 mln

J $386 mln

FY19

FIX $110 mln

J −$502 mln

FY20

FIX $262 mln

J $689 mln

FY21

FIX $158 mln

J $633 mln

FY22

FIX $253 mln

J $347 mln

FY23

FIX $545 mln

J $837 mln

FY24

FIX $738 mln

J $934 mln

FY25

FIX $1,0 mld

J $607 mln

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Rendement op kapitaal

FY16

FIX 19,6%

J 5,9%

FY17

FIX 13,8%

J 4,2%

FY18

FIX 23,5%

J 3,4%

FY19

FIX 19,1%

J 5,3%

FY20

FIX 18,3%

J 7,2%

FY21

FIX 14,1%

J 5,7%

FY22

FIX 21,8%

J 5,7%

FY23

FIX 30,1%

J 6,4%

FY24

FIX 50,2%

J 8,0%

FY25

FIX 73,3%

J 10,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.