Comfort Systems USA vs. Tetra Tech
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Comfort Systems USA is het grootste bedrijf, met $9,1 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $5,4 mld bij Tetra Tech, ongeveer 1,7 keer zoveel.
- Comfort Systems USA liet de omzet sneller groeien (29,5%, tegenover 4,7%).
- Comfort Systems USA hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 14,4%, tegenover 7,5%).
- Comfort Systems USA zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 11,3%, tegenover 8,1%).
- Comfort Systems USA haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (73,3%, tegenover 11,2%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Comfort Systems USA: een koers-winstverhouding van 25,1x tegenover 22,3x bij Tetra Tech.
| Laatste boekjaar | FIX · BJ25 | TTEK · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $40,9 mld | $9,6 mld |
| Omzet | $9,1 mld | $5,4 mld |
| Vrije kasstroom | $1,0 mld | $439 mln |
| Nettowinst | $1,0 mld | $248 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 29,5% | 4,7% |
| Groei over 5 jaar | 26,1% | 12,7% |
| Verandering aantal aandelen | −1,0% | −1,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 24,1% | 17,7% |
| Operationele marge | 14,4% | 7,5% |
| Nettomarge | 11,2% | 4,6% |
| FCF-marge | 11,3% | 8,1% |
| Rendement op kapitaal | 73,3% | 11,2% |
| Rendement op eigen vermogen | 49,2% | 13,7% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$837 mln | $596 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | −0,6x | 1,3x |
| Dividend en inkoop | $285 mln | $315 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 25,1x | 22,3x |
| Piotroski F-score | 7 | 6 |
FY16
FIX $1,6 mld
TTEK $2,6 mld
FY17
FIX $1,8 mld
TTEK $2,8 mld
FY18
FIX $2,2 mld
TTEK $3,0 mld
FY19
FIX $2,6 mld
TTEK $3,1 mld
FY20
FIX $2,9 mld
TTEK $3,0 mld
FY21
FIX $3,1 mld
TTEK $3,2 mld
FY22
FIX $4,1 mld
TTEK $3,5 mld
FY23
FIX $5,2 mld
TTEK $4,5 mld
FY24
FIX $7,0 mld
TTEK $5,2 mld
FY25
FIX $9,1 mld
TTEK $5,4 mld
FIX
TTEK
FY16
FIX 6,2%
TTEK 5,3%
FY17
FIX 5,6%
TTEK 6,7%
FY18
FIX 6,9%
TTEK 6,4%
FY19
FIX 6,3%
TTEK 6,1%
FY20
FIX 6,7%
TTEK 8,1%
FY21
FIX 6,1%
TTEK 8,7%
FY22
FIX 6,1%
TTEK 9,7%
FY23
FIX 8,0%
TTEK 7,9%
FY24
FIX 10,7%
TTEK 9,6%
FY25
FIX 14,4%
TTEK 7,5%
FIX
TTEK
FY16
FIX $68,0 mln
TTEK $130 mln
FY17
FIX $78,6 mln
TTEK $132 mln
FY18
FIX $120 mln
TTEK $176 mln
FY19
FIX $110 mln
TTEK $192 mln
FY20
FIX $262 mln
TTEK $250 mln
FY21
FIX $158 mln
TTEK $296 mln
FY22
FIX $253 mln
TTEK $326 mln
FY23
FIX $545 mln
TTEK $342 mln
FY24
FIX $738 mln
TTEK $341 mln
FY25
FIX $1,0 mld
TTEK $439 mln
FIX
TTEK
FY16
FIX 19,6%
TTEK 9,3%
FY17
FIX 13,8%
TTEK 11,7%
FY18
FIX 23,5%
TTEK 13,6%
FY19
FIX 19,1%
TTEK 15,3%
FY20
FIX 18,3%
TTEK 15,9%
FY21
FIX 14,1%
TTEK 19,8%
FY22
FIX 21,8%
TTEK 20,3%
FY23
FIX 30,1%
TTEK 14,5%
FY24
FIX 50,2%
TTEK 15,9%
FY25
FIX 73,3%
TTEK 11,2%
FIX
TTEK
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.