Home Depot vs. Lowe's
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Home Depot is het grootste bedrijf, met $164,7 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $86,3 mld bij Lowe's, ongeveer 1,9 keer zoveel.
- Home Depot hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 12,7%, tegenover 11,8%).
- Lowe's zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 8,9%, tegenover 7,7%).
- Lowe's haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (31,9%, tegenover 24,9%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Home Depot: een koers-winstverhouding van 22,4x tegenover 16,8x bij Lowe's.
| Laatste boekjaar | HD · BJ25 | LOW · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $318,6 mld | $111,3 mld |
| Omzet | $164,7 mld | $86,3 mld |
| Vrije kasstroom | $12,6 mld | $7,7 mld |
| Nettowinst | $14,2 mld | $6,7 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 3,2% | 3,1% |
| Groei over 5 jaar | 4,5% | −0,8% |
| Verandering aantal aandelen | 0,2% | −1,4% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 33,3% | 33,5% |
| Operationele marge | 12,7% | 11,8% |
| Nettomarge | 8,6% | 7,7% |
| FCF-marge | 7,7% | 8,9% |
| Rendement op kapitaal | 24,9% | 31,9% |
| Rendement op eigen vermogen | 145,5% | — |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $55,4 mld | $38,9 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 2,3x | 3,2x |
| Dividend en inkoop | $9,2 mld | $2,8 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 22,4x | 16,8x |
| Piotroski F-score | 4 | 6 |
FY16
HD $94,6 mld
LOW $65,0 mld
FY17
HD $100,9 mld
LOW $68,6 mld
FY18
HD $108,2 mld
LOW $71,3 mld
FY19
HD $110,2 mld
LOW $72,1 mld
FY20
HD $132,1 mld
LOW $89,6 mld
FY21
HD $151,2 mld
LOW $96,3 mld
FY22
HD $157,4 mld
LOW $97,1 mld
FY23
HD $152,7 mld
LOW $86,4 mld
FY24
HD $159,5 mld
LOW $83,7 mld
FY25
HD $164,7 mld
LOW $86,3 mld
HD
LOW
FY16
HD 14,2%
LOW 9,0%
FY17
HD 14,6%
LOW 9,6%
FY18
HD 14,4%
LOW 5,6%
FY19
HD 14,4%
LOW 8,8%
FY20
HD 13,8%
LOW 10,8%
FY21
HD 15,2%
LOW 12,6%
FY22
HD 15,3%
LOW 10,5%
FY23
HD 14,2%
LOW 13,4%
FY24
HD 13,5%
LOW 12,5%
FY25
HD 12,7%
LOW 11,8%
HD
LOW
FY16
HD $8,2 mld
LOW $4,5 mld
FY17
HD $10,1 mld
LOW $3,9 mld
FY18
HD $10,7 mld
LOW $5,0 mld
FY19
HD $11,0 mld
LOW $2,8 mld
FY20
HD $16,4 mld
LOW $9,3 mld
FY21
HD $14,0 mld
LOW $8,3 mld
FY22
HD $11,5 mld
LOW $6,8 mld
FY23
HD $17,9 mld
LOW $6,2 mld
FY24
HD $16,3 mld
LOW $7,7 mld
FY25
HD $12,6 mld
LOW $7,7 mld
HD
LOW
FY16
HD 33,7%
LOW 16,9%
FY17
HD 36,8%
LOW 19,0%
FY18
HD 47,1%
LOW 13,3%
FY19
HD 46,6%
LOW 24,3%
FY20
HD 46,7%
LOW 37,9%
FY21
HD 50,1%
LOW 49,6%
FY22
HD 45,8%
LOW 39,0%
FY23
HD 38,4%
LOW 45,8%
FY24
HD 32,1%
LOW 40,4%
FY25
HD 24,9%
LOW 31,9%
HD
LOW
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.