H2O America vs. Ormat Technologies
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Ormat Technologies is het grootste bedrijf, met $990 mln omzet in boekjaar 2025 tegenover $801 mln bij H2O America.
- Ormat Technologies liet de omzet sneller groeien (12,5%, tegenover 7,0%).
- H2O America hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 22,2%, tegenover 17,1%).
- H2O America haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (4,9%, tegenover 3,3%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Ormat Technologies: een koers-winstverhouding van 42,7x tegenover 20,2x bij H2O America.
| Laatste boekjaar | HTO · BJ25 | ORA · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $2,3 mld | $5,4 mld |
| Omzet | $801 mln | $990 mln |
| Vrije kasstroom | — | −$285 mln |
| Nettowinst | $103 mln | $124 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 7,0% | 12,5% |
| Groei over 5 jaar | 7,2% | 7,0% |
| Verandering aantal aandelen | 7,1% | 0,9% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | 27,6% |
| Operationele marge | 22,2% | 17,1% |
| Nettomarge | 12,8% | 12,5% |
| FCF-marge | — | −28,8% |
| Rendement op kapitaal | 4,9% | 3,3% |
| Rendement op eigen vermogen | 7,1% | 5,0% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,9 mld | $2,6 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 6,3x | 5,7x |
| Dividend en inkoop | $58,6 mln | $29,1 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 20,2x | 42,7x |
| Piotroski F-score | 4 | 4 |
FY16
HTO $340 mln
ORA $663 mln
FY17
HTO $389 mln
ORA $693 mln
FY18
HTO $398 mln
ORA $719 mln
FY19
HTO $421 mln
ORA $746 mln
FY20
HTO $565 mln
ORA $705 mln
FY21
HTO $574 mln
ORA $663 mln
FY22
HTO $621 mln
ORA $734 mln
FY23
HTO $670 mln
ORA $829 mln
FY24
HTO $748 mln
ORA $880 mln
FY25
HTO $801 mln
ORA $990 mln
HTO
ORA
FY16
HTO 28,7%
ORA 30,5%
FY17
HTO 26,2%
ORA 29,6%
FY18
HTO 18,5%
ORA 25,7%
FY19
HTO 13,7%
ORA 26,0%
FY20
HTO 20,8%
ORA 30,3%
FY21
HTO 19,4%
ORA 25,5%
FY22
HTO 21,1%
ORA 20,8%
FY23
HTO 22,3%
ORA 20,1%
FY24
HTO 22,8%
ORA 19,6%
FY25
HTO 22,2%
ORA 17,1%
HTO
ORA
FY16
HTO —
ORA $7,4 mln
FY17
HTO —
ORA −$13,7 mln
FY18
HTO —
ORA −$113 mln
FY19
HTO —
ORA −$43,5 mln
FY20
HTO —
ORA −$55,7 mln
FY21
HTO —
ORA −$160 mln
FY22
HTO —
ORA −$283 mln
FY23
HTO —
ORA −$309 mln
FY24
HTO —
ORA −$76,8 mln
FY25
HTO —
ORA −$285 mln
HTO
ORA
FY16
HTO 7,4%
ORA 8,0%
FY17
HTO 7,4%
ORA 8,7%
FY18
HTO 6,5%
ORA 5,7%
FY19
HTO 2,8%
ORA 4,9%
FY20
HTO 4,7%
ORA 4,6%
FY21
HTO 4,1%
ORA 3,9%
FY22
HTO 4,6%
ORA 3,4%
FY23
HTO 5,2%
ORA 3,8%
FY24
HTO 5,3%
ORA 3,7%
FY25
HTO 4,9%
ORA 3,3%
HTO
ORA
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.