Humana vs. Oscar Health

Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.

Kort gezegd

Humana is het grootste bedrijf, met $129,7 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $11,7 mld bij Oscar Health, ongeveer 11 keer zoveel.
Oscar Health liet de omzet sneller groeien (27,5%, tegenover 10,1%).
Humana hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 2,1%, tegenover −3,4%).
Oscar Health zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 9,1%, tegenover 0,3%).
Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Humana: een koers-winstverhouding van 45,0x tegenover 23,8x bij Oscar Health.

Laatste boekjaar	HUM · BJ25	OSCR · BJ25
Omvang
Beurswaarde	$50,9 mld	$10,3 mld
Omzet	$129,7 mld	$11,7 mld
Vrije kasstroom	$375 mln	$1,1 mld
Nettowinst	$1,2 mld	−$443 mln
Groei
Omzetgroei	10,1%	27,5%
Groei over 5 jaar	10,9%	90,8%
Verandering aantal aandelen	−0,0%	−1,3%
Winstgevendheid
Brutomarge	—	—
Operationele marge	2,1%	−3,4%
Nettomarge	0,9%	−3,8%
FCF-marge	0,3%	9,1%
Rendement op kapitaal	25,7%	—
Rendement op eigen vermogen	7,0%	−44,5%
Balans
Nettoschuld	−$7,5 mld	−$3,6 mld
Nettoschuld / EBITDA	−2,2x	—
Dividend en inkoop	$581 mln	$0,0 mln
Waardering en kwaliteit
K/W	45,0x	23,8x
Piotroski F-score	5	4

Omzet

FY16

HUM $54,4 mld

OSCR —

FY17

HUM $53,8 mld

OSCR —

FY18

HUM $56,9 mld

OSCR —

FY19

HUM $64,9 mld

OSCR $488 mln

FY20

HUM $77,2 mld

OSCR $463 mln

FY21

HUM $83,1 mld

OSCR $1,8 mld

FY22

HUM $92,9 mld

OSCR $4,0 mld

FY23

HUM $106,4 mld

OSCR $5,9 mld

FY24

HUM $117,8 mld

OSCR $9,2 mld

FY25

HUM $129,7 mld

OSCR $11,7 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM OSCR

Operationele marge

FY16

HUM 3,2%

OSCR —

FY17

HUM 7,9%

OSCR —

FY18

HUM 5,5%

OSCR —

FY19

HUM 4,9%

OSCR −53,1%

FY20

HUM 6,5%

OSCR −86,9%

FY21

HUM 3,8%

OSCR −29,6%

FY22

HUM 4,1%

OSCR −14,9%

FY23

HUM 3,8%

OSCR −4,0%

FY24

HUM 2,2%

OSCR 0,6%

FY25

HUM 2,1%

OSCR −3,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM OSCR

Vrije kasstroom

FY16

HUM $1,4 mld

OSCR —

FY17

HUM $3,5 mld

OSCR —

FY18

HUM $1,6 mld

OSCR —

FY19

HUM $4,5 mld

OSCR −$191 mln

FY20

HUM $4,7 mld

OSCR $209 mln

FY21

HUM $920 mln

OSCR −$208 mln

FY22

HUM $3,5 mld

OSCR $351 mln

FY23

HUM $3,0 mld

OSCR −$298 mln

FY24

HUM $2,4 mld

OSCR $950 mln

FY25

HUM $375 mln

OSCR $1,1 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM OSCR

Rendement op kapitaal

FY16

HUM 22,0%

OSCR —

FY17

HUM —

OSCR —

FY18

HUM —

OSCR —

FY19

HUM —

OSCR —

FY20

HUM —

OSCR —

FY21

HUM 42,8%

OSCR —

FY22

HUM 38,5%

OSCR —

FY23

HUM 56,3%

OSCR —

FY24

HUM 30,9%

OSCR —

FY25

HUM 25,7%

OSCR —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM OSCR

Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.