ICU Medical vs. Lantheus
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- ICU Medical is het grootste bedrijf, met $2,2 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $1,5 mld bij Lantheus.
- Lantheus liet de omzet sneller groeien (0,5%, tegenover −6,3%).
- Lantheus hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 20,2%, tegenover 1,9%).
- Lantheus zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 23,0%, tegenover 4,1%).
- Lantheus haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (22,7%, tegenover 0,7%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van ICU Medical: een koers-winstverhouding van 140,0x tegenover 24,2x bij Lantheus.
| Laatste boekjaar | ICUI · BJ25 | LNTH · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $4,2 mld | $6,7 mld |
| Omzet | $2,2 mld | $1,5 mld |
| Vrije kasstroom | $91,8 mln | $354 mln |
| Nettowinst | $0,7 mln | $234 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | −6,3% | 0,5% |
| Groei over 5 jaar | 11,9% | 35,4% |
| Verandering aantal aandelen | 2,1% | −4,5% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 36,8% | 61,1% |
| Operationele marge | 1,9% | 20,2% |
| Nettomarge | 0,0% | 15,2% |
| FCF-marge | 4,1% | 23,0% |
| Rendement op kapitaal | 0,7% | 22,7% |
| Rendement op eigen vermogen | 0,0% | 21,5% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $983 mln | $210 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 4,0x | 0,6x |
| Dividend en inkoop | $8,8 mln | $300 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 140,0x | 24,2x |
| Piotroski F-score | 6 | 5 |
FY16
ICUI $379 mln
LNTH $302 mln
FY17
ICUI $1,3 mld
LNTH $331 mln
FY18
ICUI $1,4 mld
LNTH $343 mln
FY19
ICUI $1,3 mld
LNTH $347 mln
FY20
ICUI $1,3 mld
LNTH $339 mln
FY21
ICUI $1,3 mld
LNTH $425 mln
FY22
ICUI $2,3 mld
LNTH $935 mln
FY23
ICUI $2,3 mld
LNTH $1,3 mld
FY24
ICUI $2,4 mld
LNTH $1,5 mld
FY25
ICUI $2,2 mld
LNTH $1,5 mld
ICUI
LNTH
FY16
ICUI 21,9%
LNTH 18,8%
FY17
ICUI −1,0%
LNTH 15,7%
FY18
ICUI 2,1%
LNTH 18,8%
FY19
ICUI 8,5%
LNTH 14,9%
FY20
ICUI 7,7%
LNTH −1,2%
FY21
ICUI 9,4%
LNTH −14,3%
FY22
ICUI −1,9%
LNTH 3,9%
FY23
ICUI 1,0%
LNTH 28,1%
FY24
ICUI 1,8%
LNTH 29,8%
FY25
ICUI 1,9%
LNTH 20,2%
ICUI
LNTH
FY16
ICUI $66,6 mln
LNTH $42,2 mln
FY17
ICUI $79,9 mln
LNTH $37,2 mln
FY18
ICUI $67,5 mln
LNTH $41,1 mln
FY19
ICUI $4,6 mln
LNTH $58,3 mln
FY20
ICUI $131 mln
LNTH $16,4 mln
FY21
ICUI $199 mln
LNTH $53,9 mln
FY22
ICUI −$152 mln
LNTH $21,8 mln
FY23
ICUI $82,3 mln
LNTH $260 mln
FY24
ICUI $125 mln
LNTH $493 mln
FY25
ICUI $91,8 mln
LNTH $354 mln
ICUI
LNTH
FY16
ICUI —
LNTH 41,2%
FY17
ICUI —
LNTH 30,9%
FY18
ICUI —
LNTH 24,0%
FY19
ICUI —
LNTH 23,5%
FY20
ICUI —
LNTH −0,8%
FY21
ICUI —
LNTH −8,0%
FY22
ICUI —
LNTH 6,4%
FY23
ICUI 0,5%
LNTH 46,2%
FY24
ICUI 1,0%
LNTH 47,1%
FY25
ICUI 0,7%
LNTH 22,7%
ICUI
LNTH
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.