InterDigital vs. Lumentum
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Lumentum is het grootste bedrijf, met $3,0 mld omzet in boekjaar 2026 tegenover $834 mln bij InterDigital, ongeveer 3,6 keer zoveel.
- Lumentum liet de omzet sneller groeien (83,2%, tegenover −4,0%).
- InterDigital hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 55,3%, tegenover 17,4%).
- InterDigital zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 63,4%, tegenover 10,0%).
- InterDigital haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (113,5%, tegenover 10,4%).
| Laatste boekjaar | IDCC · BJ25 | LITE · BJ26 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $11,2 mld | $56,4 mld |
| Omzet | $834 mln | $3,0 mld |
| Vrije kasstroom | $529 mln | $300 mln |
| Nettowinst | $407 mln | −$6,9 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | −4,0% | 83,2% |
| Groei over 5 jaar | 18,4% | 11,6% |
| Verandering aantal aandelen | 16,0% | 7,2% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | 41,7% |
| Operationele marge | 55,3% | 17,4% |
| Nettomarge | 48,8% | −230,1% |
| FCF-marge | 63,4% | 10,0% |
| Rendement op kapitaal | 113,5% | 10,4% |
| Rendement op eigen vermogen | 41,5% | −240,0% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$769 mln | $496 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | −1,4x | 0,6x |
| Dividend en inkoop | $163 mln | $0,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 38,1x | — |
| Piotroski F-score | 6 | 5 |
FY17
IDCC $533 mln
LITE $1,0 mld
FY18
IDCC $307 mln
LITE $1,2 mld
FY19
IDCC $319 mln
LITE $1,6 mld
FY20
IDCC $359 mln
LITE $1,7 mld
FY21
IDCC $425 mln
LITE $1,7 mld
FY22
IDCC $458 mln
LITE $1,7 mld
FY23
IDCC $550 mln
LITE $1,8 mld
FY24
IDCC $869 mln
LITE $1,4 mld
FY25
IDCC $834 mln
LITE $1,6 mld
FY26
IDCC —
LITE $3,0 mld
IDCC
LITE
FY17
IDCC 56,6%
LITE 4,8%
FY18
IDCC 20,4%
LITE 11,2%
FY19
IDCC 11,9%
LITE −1,4%
FY20
IDCC 15,4%
LITE 12,2%
FY21
IDCC 16,7%
LITE 30,2%
FY22
IDCC 32,9%
LITE 17,7%
FY23
IDCC 40,3%
LITE −6,6%
FY24
IDCC 50,6%
LITE −31,9%
FY25
IDCC 55,3%
LITE −11,0%
FY26
IDCC —
LITE 17,4%
IDCC
LITE
FY17
IDCC $314 mln
LITE −$53,1 mln
FY18
IDCC $144 mln
LITE $154 mln
FY19
IDCC $84,9 mln
LITE $164 mln
FY20
IDCC $152 mln
LITE $438 mln
FY21
IDCC $128 mln
LITE $654 mln
FY22
IDCC $283 mln
LITE $368 mln
FY23
IDCC $209 mln
LITE $51,3 mln
FY24
IDCC $266 mln
LITE −$108 mln
FY25
IDCC $529 mln
LITE −$105 mln
FY26
IDCC —
LITE $300 mln
IDCC
LITE
FY17
IDCC —
LITE 8,7%
FY18
IDCC —
LITE 23,5%
FY19
IDCC 7,1%
LITE −2,0%
FY20
IDCC 20,3%
LITE 11,3%
FY21
IDCC 22,1%
LITE 27,5%
FY22
IDCC 63,7%
LITE 15,6%
FY23
IDCC —
LITE −4,7%
FY24
IDCC 132,6%
LITE −14,5%
FY25
IDCC 113,5%
LITE −5,3%
FY26
IDCC —
LITE 10,4%
IDCC
LITE
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.