International Paper vs. Packaging Corporation of America
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- International Paper is het grootste bedrijf, met $23,6 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $9,0 mld bij Packaging Corporation of America, ongeveer 2,6 keer zoveel.
- International Paper liet de omzet sneller groeien (49,3%, tegenover 7,2%).
- Packaging Corporation of America zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 8,1%, tegenover −0,7%).
- Packaging Corporation of America haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (11,8%, tegenover −12,3%).
| Laatste boekjaar | IP · BJ25 | PKG · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $17,6 mld | $22,0 mld |
| Omzet | $23,6 mld | $9,0 mld |
| Vrije kasstroom | −$159 mln | $729 mln |
| Nettowinst | −$3,5 mld | $774 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 49,3% | 7,2% |
| Groei over 5 jaar | 6,1% | 6,2% |
| Verandering aantal aandelen | 42,8% | 0,1% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 29,6% | 21,0% |
| Operationele marge | — | 12,3% |
| Nettomarge | −14,9% | 8,6% |
| FCF-marge | −0,7% | 8,1% |
| Rendement op kapitaal | −12,3% | 11,8% |
| Rendement op eigen vermogen | −30,6% | 17,2% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $8,7 mld | $3,4 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | — | 1,9x |
| Dividend en inkoop | $1,0 mld | $603 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | — | 32,1x |
| Piotroski F-score | 4 | 4 |
FY16
IP $19,5 mld
PKG $5,8 mld
FY17
IP $21,7 mld
PKG $6,4 mld
FY18
IP $23,3 mld
PKG $7,0 mld
FY19
IP $18,3 mld
PKG $7,0 mld
FY20
IP $17,6 mld
PKG $6,7 mld
FY21
IP $19,4 mld
PKG $7,7 mld
FY22
IP $21,2 mld
PKG $8,5 mld
FY23
IP $16,0 mld
PKG $7,8 mld
FY24
IP $15,8 mld
PKG $8,4 mld
FY25
IP $23,6 mld
PKG $9,0 mld
IP
PKG
FY16
IP —
PKG 13,6%
FY17
IP —
PKG 14,5%
FY18
IP —
PKG 15,2%
FY19
IP —
PKG 15,1%
FY20
IP —
PKG 10,9%
FY21
IP —
PKG 16,1%
FY22
IP —
PKG 16,8%
FY23
IP —
PKG 13,8%
FY24
IP —
PKG 13,1%
FY25
IP —
PKG 12,3%
IP
PKG
FY16
IP $1,2 mld
PKG $533 mln
FY17
IP $477 mln
PKG $513 mln
FY18
IP $1,7 mld
PKG $629 mln
FY19
IP $2,5 mld
PKG $808 mln
FY20
IP $2,4 mld
PKG $612 mln
FY21
IP $1,6 mld
PKG $489 mln
FY22
IP $1,2 mld
PKG $671 mln
FY23
IP $692 mln
PKG $845 mln
FY24
IP $757 mln
PKG $522 mln
FY25
IP −$159 mln
PKG $729 mln
IP
PKG
FY16
IP 8,4%
PKG 12,9%
FY17
IP 10,3%
PKG 17,1%
FY18
IP 11,1%
PKG 17,2%
FY19
IP 4,7%
PKG 16,6%
FY20
IP 2,9%
PKG 11,1%
FY21
IP 8,1%
PKG 18,7%
FY22
IP 14,4%
PKG 19,2%
FY23
IP 5,2%
PKG 14,1%
FY24
IP 6,3%
PKG 14,0%
FY25
IP −12,3%
PKG 11,8%
IP
PKG
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.