International Paper vs. Smurfit Westrock
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Smurfit Westrock is het grootste bedrijf, met $31,2 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $23,6 mld bij International Paper.
- International Paper liet de omzet sneller groeien (49,3%, tegenover 47,7%).
- Smurfit Westrock zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 3,9%, tegenover −0,7%).
- Smurfit Westrock haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (4,1%, tegenover −12,3%).
| Laatste boekjaar | IP · BJ25 | SW · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $17,6 mld | $22,0 mld |
| Omzet | $23,6 mld | $31,2 mld |
| Vrije kasstroom | −$159 mln | $1,2 mld |
| Nettowinst | −$3,5 mld | $699 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 49,3% | 47,7% |
| Groei over 5 jaar | 6,1% | — |
| Verandering aantal aandelen | 42,8% | 35,2% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 29,6% | 19,4% |
| Operationele marge | — | 5,5% |
| Nettomarge | −14,9% | 2,2% |
| FCF-marge | −0,7% | 3,9% |
| Rendement op kapitaal | −12,3% | 4,1% |
| Rendement op eigen vermogen | −30,6% | 3,9% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $8,7 mld | $12,9 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | — | 3,0x |
| Dividend en inkoop | $1,0 mld | $900 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | — | 44,1x |
| Piotroski F-score | 4 | 5 |
FY16
IP $19,5 mld
SW —
FY17
IP $21,7 mld
SW —
FY18
IP $23,3 mld
SW —
FY19
IP $18,3 mld
SW —
FY20
IP $17,6 mld
SW —
FY21
IP $19,4 mld
SW —
FY22
IP $21,2 mld
SW $13,5 mld
FY23
IP $16,0 mld
SW $12,1 mld
FY24
IP $15,8 mld
SW $21,1 mld
FY25
IP $23,6 mld
SW $31,2 mld
IP
SW
FY16
IP —
SW —
FY17
IP —
SW —
FY18
IP —
SW —
FY19
IP —
SW —
FY20
IP —
SW —
FY21
IP —
SW —
FY22
IP —
SW 11,5%
FY23
IP —
SW 11,4%
FY24
IP —
SW 4,8%
FY25
IP —
SW 5,5%
IP
SW
FY16
IP $1,2 mld
SW —
FY17
IP $477 mln
SW —
FY18
IP $1,7 mld
SW —
FY19
IP $2,5 mld
SW —
FY20
IP $2,4 mld
SW —
FY21
IP $1,6 mld
SW —
FY22
IP $1,2 mld
SW $503 mln
FY23
IP $692 mln
SW $630 mln
FY24
IP $757 mln
SW $17,0 mln
FY25
IP −$159 mln
SW $1,2 mld
IP
SW
FY16
IP 8,4%
SW —
FY17
IP 10,3%
SW —
FY18
IP 11,1%
SW —
FY19
IP 4,7%
SW —
FY20
IP 2,9%
SW —
FY21
IP 8,1%
SW —
FY22
IP 14,4%
SW —
FY23
IP 5,2%
SW —
FY24
IP 6,3%
SW 2,9%
FY25
IP −12,3%
SW 4,1%
IP
SW
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.