IPG Photonics vs. Sanmina
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Sanmina is het grootste bedrijf, met $8,1 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $1,0 mld bij IPG Photonics, ongeveer 8,1 keer zoveel.
- Sanmina liet de omzet sneller groeien (7,4%, tegenover 2,7%).
- Sanmina hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 4,4%, tegenover 1,3%).
- Sanmina zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 5,8%, tegenover −0,3%).
- Sanmina haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (14,2%, tegenover 0,8%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van IPG Photonics: een koers-winstverhouding van 109,3x tegenover 27,9x bij Sanmina.
| Laatste boekjaar | IPGP · BJ25 | SANM · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $3,0 mld | $8,6 mld |
| Omzet | $1,0 mld | $8,1 mld |
| Vrije kasstroom | −$3,5 mln | $473 mln |
| Nettowinst | $31,1 mln | $246 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 2,7% | 7,4% |
| Groei over 5 jaar | −3,5% | 3,2% |
| Verandering aantal aandelen | −3,8% | −3,2% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 38,0% | 8,8% |
| Operationele marge | 1,3% | 4,4% |
| Nettomarge | 3,1% | 3,0% |
| FCF-marge | −0,3% | 5,8% |
| Rendement op kapitaal | 0,8% | 14,2% |
| Rendement op eigen vermogen | 1,5% | 10,0% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$839 mln | −$643 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | −10,5x | −1,4x |
| Dividend en inkoop | $53,1 mln | $0,0 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 109,3x | 27,9x |
| Piotroski F-score | 7 | 8 |
FY16
IPGP $1,0 mld
SANM $6,5 mld
FY17
IPGP $1,4 mld
SANM $6,9 mld
FY18
IPGP $1,5 mld
SANM $7,1 mld
FY19
IPGP $1,3 mld
SANM $8,2 mld
FY20
IPGP $1,2 mld
SANM $7,0 mld
FY21
IPGP $1,5 mld
SANM $6,7 mld
FY22
IPGP $1,4 mld
SANM $7,9 mld
FY23
IPGP $1,3 mld
SANM $8,9 mld
FY24
IPGP $977 mln
SANM $7,6 mld
FY25
IPGP $1,0 mld
SANM $8,1 mld
IPGP
SANM
FY16
IPGP 36,2%
SANM 3,5%
FY17
IPGP 39,1%
SANM 3,3%
FY18
IPGP 35,9%
SANM 1,7%
FY19
IPGP 17,8%
SANM 3,5%
FY20
IPGP 16,5%
SANM 3,2%
FY21
IPGP 25,2%
SANM 3,8%
FY22
IPGP 11,9%
SANM 4,4%
FY23
IPGP 18,0%
SANM 5,1%
FY24
IPGP −21,3%
SANM 4,4%
FY25
IPGP 1,3%
SANM 4,4%
IPGP
SANM
FY16
IPGP $171 mln
SANM $270 mln
FY17
IPGP $279 mln
SANM $139 mln
FY18
IPGP $233 mln
SANM $37,5 mln
FY19
IPGP $190 mln
SANM $248 mln
FY20
IPGP $198 mln
SANM $235 mln
FY21
IPGP $267 mln
SANM $265 mln
FY22
IPGP $103 mln
SANM $192 mln
FY23
IPGP $186 mln
SANM $43,8 mln
FY24
IPGP $149 mln
SANM $229 mln
FY25
IPGP −$3,5 mln
SANM $473 mln
IPGP
SANM
FY16
IPGP 38,1%
SANM 13,0%
FY17
IPGP 40,3%
SANM 9,0%
FY18
IPGP 36,6%
SANM 3,9%
FY19
IPGP 13,8%
SANM 10,9%
FY20
IPGP 12,4%
SANM 9,9%
FY21
IPGP 22,2%
SANM 15,1%
FY22
IPGP 8,2%
SANM 17,7%
FY23
IPGP 15,0%
SANM 20,2%
FY24
IPGP −14,1%
SANM 12,6%
FY25
IPGP 0,8%
SANM 14,2%
IPGP
SANM
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.