IPG Photonics vs. TE Connectivity
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- TE Connectivity is het grootste bedrijf, met $17,3 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $1,0 mld bij IPG Photonics, ongeveer 17 keer zoveel.
- TE Connectivity liet de omzet sneller groeien (8,9%, tegenover 2,7%).
- TE Connectivity hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 18,6%, tegenover 1,3%).
- TE Connectivity zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 18,6%, tegenover −0,3%).
- TE Connectivity haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (12,1%, tegenover 0,8%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van IPG Photonics: een koers-winstverhouding van 109,3x tegenover 20,4x bij TE Connectivity.
| Laatste boekjaar | IPGP · BJ25 | TEL · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $3,0 mld | $61,0 mld |
| Omzet | $1,0 mld | $17,3 mld |
| Vrije kasstroom | −$3,5 mln | $3,2 mld |
| Nettowinst | $31,1 mln | $1,8 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 2,7% | 8,9% |
| Groei over 5 jaar | −3,5% | 7,2% |
| Verandering aantal aandelen | −3,8% | −3,2% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 38,0% | 35,2% |
| Operationele marge | 1,3% | 18,6% |
| Nettomarge | 3,1% | 10,7% |
| FCF-marge | −0,3% | 18,6% |
| Rendement op kapitaal | 0,8% | 12,1% |
| Rendement op eigen vermogen | 1,5% | 14,8% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | −$839 mln | $3,6 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | −10,5x | 0,9x |
| Dividend en inkoop | $53,1 mln | $2,2 mld |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 109,3x | 20,4x |
| Piotroski F-score | 7 | 6 |
FY16
IPGP $1,0 mld
TEL $11,4 mld
FY17
IPGP $1,4 mld
TEL $12,2 mld
FY18
IPGP $1,5 mld
TEL $14,0 mld
FY19
IPGP $1,3 mld
TEL $13,4 mld
FY20
IPGP $1,2 mld
TEL $12,2 mld
FY21
IPGP $1,5 mld
TEL $14,9 mld
FY22
IPGP $1,4 mld
TEL $16,3 mld
FY23
IPGP $1,3 mld
TEL $16,0 mld
FY24
IPGP $977 mln
TEL $15,8 mld
FY25
IPGP $1,0 mld
TEL $17,3 mld
IPGP
TEL
FY16
IPGP 36,2%
TEL 15,9%
FY17
IPGP 39,1%
TEL 15,4%
FY18
IPGP 35,9%
TEL 16,7%
FY19
IPGP 17,8%
TEL 14,7%
FY20
IPGP 16,5%
TEL 4,4%
FY21
IPGP 25,2%
TEL 16,3%
FY22
IPGP 11,9%
TEL 16,9%
FY23
IPGP 18,0%
TEL 14,4%
FY24
IPGP −21,3%
TEL 17,7%
FY25
IPGP 1,3%
TEL 18,6%
IPGP
TEL
FY16
IPGP $171 mln
TEL $1,3 mld
FY17
IPGP $279 mln
TEL $1,6 mld
FY18
IPGP $233 mln
TEL $1,5 mld
FY19
IPGP $190 mln
TEL $1,7 mld
FY20
IPGP $198 mln
TEL $1,4 mld
FY21
IPGP $267 mln
TEL $2,0 mld
FY22
IPGP $103 mln
TEL $1,7 mld
FY23
IPGP $186 mln
TEL $2,4 mld
FY24
IPGP $149 mln
TEL $2,8 mld
FY25
IPGP −$3,5 mln
TEL $3,2 mld
IPGP
TEL
FY16
IPGP 38,1%
TEL 16,4%
FY17
IPGP 40,3%
TEL 13,6%
FY18
IPGP 36,6%
TEL 17,4%
FY19
IPGP 13,8%
TEL 14,6%
FY20
IPGP 12,4%
TEL 2,2%
FY21
IPGP 22,2%
TEL 18,5%
FY22
IPGP 8,2%
TEL 18,8%
FY23
IPGP 15,0%
TEL 14,6%
FY24
IPGP −14,1%
TEL 20,1%
FY25
IPGP 0,8%
TEL 12,1%
IPGP
TEL
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.