Knife River vs. Vulcan Materials
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Vulcan Materials is het grootste bedrijf, met $7,9 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $3,1 mld bij Knife River, ongeveer 2,5 keer zoveel.
- Knife River liet de omzet sneller groeien (8,5%, tegenover 7,1%).
- Vulcan Materials hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 20,4%, tegenover 9,1%).
- Vulcan Materials zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 14,3%, tegenover −2,2%).
- Vulcan Materials haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (9,8%, tegenover 9,1%).
- Beleggers betalen meer voor elke dollar winst van Vulcan Materials: een koers-winstverhouding van 31,2x tegenover 21,7x bij Knife River.
| Laatste boekjaar | KNF · BJ25 | VMC · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $3,0 mld | $34,3 mld |
| Omzet | $3,1 mld | $7,9 mld |
| Vrije kasstroom | −$69,6 mln | $1,1 mld |
| Nettowinst | $157 mln | $1,1 mld |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 8,5% | 7,1% |
| Groei over 5 jaar | — | 10,3% |
| Verandering aantal aandelen | 0,1% | −0,3% |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | 18,4% | 27,4% |
| Operationele marge | 9,1% | 20,4% |
| Nettomarge | 5,0% | 13,6% |
| FCF-marge | −2,2% | 14,3% |
| Rendement op kapitaal | 9,1% | 9,8% |
| Rendement op eigen vermogen | 10,1% | 12,9% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $1,1 mld | $4,2 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 2,3x | 1,8x |
| Dividend en inkoop | $0,0 mln | $698 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 21,7x | 31,2x |
| Piotroski F-score | 3 | 8 |
FY16
KNF —
VMC $3,6 mld
FY17
KNF —
VMC $3,9 mld
FY18
KNF —
VMC $4,4 mld
FY19
KNF —
VMC $4,9 mld
FY20
KNF —
VMC $4,9 mld
FY21
KNF $2,2 mld
VMC $5,6 mld
FY22
KNF $2,5 mld
VMC $7,3 mld
FY23
KNF $2,8 mld
VMC $7,8 mld
FY24
KNF $2,9 mld
VMC $7,4 mld
FY25
KNF $3,1 mld
VMC $7,9 mld
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC 18,5%
FY17
KNF —
VMC 16,4%
FY18
KNF —
VMC 17,1%
FY19
KNF —
VMC 17,8%
FY20
KNF —
VMC 18,4%
FY21
KNF 8,6%
VMC 18,2%
FY22
KNF 7,7%
VMC 13,0%
FY23
KNF 10,5%
VMC 18,3%
FY24
KNF 10,9%
VMC 18,4%
FY25
KNF 9,1%
VMC 20,4%
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC $294 mln
FY17
KNF —
VMC $185 mln
FY18
KNF —
VMC $364 mln
FY19
KNF —
VMC $600 mln
FY20
KNF —
VMC $708 mln
FY21
KNF $7,0 mln
VMC $561 mln
FY22
KNF $29,3 mln
VMC $536 mln
FY23
KNF $211 mln
VMC $664 mln
FY24
KNF $150 mln
VMC $806 mln
FY25
KNF −$69,6 mln
VMC $1,1 mld
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC 8,3%
FY17
KNF —
VMC 9,1%
FY18
KNF —
VMC 7,9%
FY19
KNF —
VMC 8,9%
FY20
KNF —
VMC 8,7%
FY21
KNF —
VMC 8,5%
FY22
KNF —
VMC 6,8%
FY23
KNF 16,1%
VMC 10,2%
FY24
KNF 12,9%
VMC 9,2%
FY25
KNF 9,1%
VMC 9,8%
KNF
VMC
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.