Lazard vs. Ryan Specialty
Voeg bedrijven toe, wissel ze of verwijder ze; maximaal vier.
Kort gezegd
- Lazard is het grootste bedrijf, met $3,2 mld omzet in boekjaar 2025 tegenover $3,1 mld bij Ryan Specialty.
- Ryan Specialty liet de omzet sneller groeien (21,3%, tegenover 1,5%).
- Ryan Specialty hield van elke dollar omzet meer over als bedrijfswinst (operationele marge 16,2%, tegenover 10,3%).
- Ryan Specialty zette meer omzet om in vrije kasstroom (FCF-marge 21,0%, tegenover 15,3%).
- Lazard haalde een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal (22,9%, tegenover 8,7%).
| Laatste boekjaar | LAZ · BJ25 | RYAN · BJ25 |
|---|---|---|
| Omvang | ||
| Beurswaarde | $4,0 mld | — |
| Omzet | $3,2 mld | $3,1 mld |
| Vrije kasstroom | $487 mln | $641 mln |
| Nettowinst | $237 mln | $63,4 mln |
| Groei | ||
| Omzetgroei | 1,5% | 21,3% |
| Groei over 5 jaar | 3,8% | 24,5% |
| Verandering aantal aandelen | 3,9% | — |
| Winstgevendheid | ||
| Brutomarge | — | — |
| Operationele marge | 10,3% | 16,2% |
| Nettomarge | 7,4% | 2,1% |
| FCF-marge | 15,3% | 21,0% |
| Rendement op kapitaal | 22,9% | 8,7% |
| Rendement op eigen vermogen | 31,4% | 9,9% |
| Balans | ||
| Nettoschuld | $219 mln | $3,2 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,6x | 4,1x |
| Dividend en inkoop | $278 mln | $62,3 mln |
| Waardering en kwaliteit | ||
| K/W | 14,7x | — |
| Piotroski F-score | — | — |
FY16
LAZ $2,4 mld
RYAN —
FY17
LAZ $2,7 mld
RYAN —
FY18
LAZ $2,9 mld
RYAN —
FY19
LAZ $2,7 mld
RYAN $765 mln
FY20
LAZ $2,6 mld
RYAN $1,0 mld
FY21
LAZ $3,3 mld
RYAN $1,4 mld
FY22
LAZ $2,9 mld
RYAN $1,7 mld
FY23
LAZ $2,6 mld
RYAN $2,1 mld
FY24
LAZ $3,1 mld
RYAN $2,5 mld
FY25
LAZ $3,2 mld
RYAN $3,1 mld
LAZ
RYAN
FY16
LAZ 21,7%
RYAN —
FY17
LAZ 30,6%
RYAN —
FY18
LAZ 23,6%
RYAN —
FY19
LAZ 14,7%
RYAN 13,2%
FY20
LAZ 19,0%
RYAN 15,6%
FY21
LAZ 22,1%
RYAN 13,0%
FY22
LAZ 18,1%
RYAN 16,8%
FY23
LAZ −3,1%
RYAN 17,3%
FY24
LAZ 12,3%
RYAN 17,0%
FY25
LAZ 10,3%
RYAN 16,2%
LAZ
RYAN
FY16
LAZ $594 mln
RYAN —
FY17
LAZ $1,0 mld
RYAN —
FY18
LAZ $649 mln
RYAN —
FY19
LAZ $635 mln
RYAN $149 mln
FY20
LAZ $512 mln
RYAN $130 mln
FY21
LAZ $826 mln
RYAN −$69,7 mln
FY22
LAZ $784 mln
RYAN $328 mln
FY23
LAZ $136 mln
RYAN $477 mln
FY24
LAZ $697 mln
RYAN $515 mln
FY25
LAZ $487 mln
RYAN $641 mln
LAZ
RYAN
FY16
LAZ 30,8%
RYAN —
FY17
LAZ 36,1%
RYAN —
FY18
LAZ 50,0%
RYAN —
FY19
LAZ 25,8%
RYAN —
FY20
LAZ 33,3%
RYAN —
FY21
LAZ 41,6%
RYAN —
FY22
LAZ 31,6%
RYAN 18,5%
FY23
LAZ −5,4%
RYAN 15,0%
FY24
LAZ 25,3%
RYAN 12,1%
FY25
LAZ 22,9%
RYAN 8,7%
LAZ
RYAN
Laatste boekjaar van elk bedrijf; boekjaren eindigen in verschillende maanden. De beste waarde per rij is gemarkeerd waar hoger (of lager) duidelijk beter is. Geen beleggingsadvies.